内部ドキュメントの操作 | DealCentre AI

適用対象: ディール管理者

この記事では、DealCentre AI で内部ドキュメントを操作する方法について説明します。

内部ドキュメントタブは、潜在的なバイヤーに送付するティーザー、ピッチデッキ、NDA などのドキュメントをアップロードするためのものです。このエリアはディールチームメンバーのみが利用可能であり、彼らだけが使用できる制限付き共有ドライブとみなすことができます。このエリアに追加されたドキュメントは、準備エリアまたはデリジェンスエリアに移動することはできません。

動画 - DealCentre AI の内部ディールドキュメント

このビデオチュートリアルでは、内部ドキュメントの使用方法と管理方法について説明します。

ドキュメントとフォルダーの追加方法

マーケティングエリアでは、単一のフォルダーの追加、フォルダーの一括追加、ドキュメントの追加、およびドキュメントの管理が可能です。

単一のフォルダーを追加する

画面左上の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
目的のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の 内部ドキュメント タブをクリックします。
フォルダーを作成 をクリックします。
フォルダーの名前を入力し、作成をクリックします。

フォルダーを一括追加する

フォルダーの一括追加は、空のフォルダーを含むフォルダーや、コンピューター上でローカルに整理したドキュメントを追加する際に便利です。

画面左上の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
目的のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の内部ドキュメントタブをクリックします。
アップロードをクリックします。次のオプションのいずれかを選択します。
- フォルダーをダイアログボックスにドラッグ＆ドロップします。このオプションは空のフォルダーを含むフォルダー構造全体に対応しており、漏れなくアップロードできます。
- ファイルを選択をクリックして、ファイルエクスプローラーからアップロードします。このオプションではファイルのみを選択できます。
- フォルダーを選択をクリックして、ファイルエクスプローラーからアップロードします。このオプションではフォルダーのみを選択できます。
アップロードをクリックします。

注: 内部ドキュメントタブでは、アップロードボタンをクリックせずにドキュメントをドラッグ＆ドロップすることもできます。

ドキュメントを追加する

ディールにドキュメントをアップロードすると、DealCentre AI がウイルス、ファイルの破損、サードパーティによる暗号化など、ユーザーがドキュメントを表示できなくなる可能性のある問題をスキャンします。早期にエラーを検出することで、問題を未然に防ぎ、ディール参加者にとってよりスムーズなエクスペリエンスを提供できます。

最大サポートサイズ 15GB までのドキュメントをアップロードできます。

画面左上の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
対象のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の内部ドキュメントタブをクリックします。
ドキュメントを追加するフォルダーをクリックします。
ドキュメントを追加をクリックします。
ファイルをドキュメントのアップロードダイアログボックスにドラッグ＆ドロップするか、ファイルを選択をクリックしてファイルを検索します。
アップロードをクリックします。ドキュメントのアップロード中に、後でユーザーがアクセスできなくなる可能性のある問題（ウイルス、サードパーティのパスワード、ファイルの破損など）がスキャンされます。問題が見つかった場合は通知されます。画面左側の注意が必要オプションをクリックすると、影響を受けるドキュメントと検出されたエラーを確認できます。
（任意）ブラウザーウィンドウでドキュメントを表示するには、ドキュメントをクリックします。ビュワー画面を終了するには、右上の「x」をクリックします。

注: 内部ドキュメントタブでは、アップロードボタンをクリックせずにドキュメントをドラッグ＆ドロップすることもできます。

ドキュメントを移動

画面左上の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
目的のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の 内部ドキュメント タブをクリックします。
移動するドキュメントまたはフォルダーを選択します。なお、空のフォルダーは移動できません。
移動をクリックします。
ドキュメントまたはフォルダーの移動先を選択します。
フォルダーを選択します。
移動をクリックします。

フォルダーとドキュメントをコピー

ディール間でドキュメントやフォルダーをコピーできます。ただし、コピーできるのは同じリージョン内のディール間のみです。

画面左上の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
目的のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の 内部ドキュメント タブをクリックします。
コピーするドキュメントまたはフォルダーを選択します。
コピー をクリックします。
ドキュメントまたはフォルダーのコピー先のディールを選択します。
エリアを選択します - 内部または準備。
フォルダーを選択をクリックして、コピー先のフォルダーを選択します。
コピーをクリックします。

注:

コピーされたフォルダーとドキュメントは、コピー先フォルダーの権限を引き継ぎます。
コピー先がデリジェンス内にある場合、コピーされたドキュメントとフォルダーは自動的には利用できません。アクセス可能にするには、デリジェンスに送信する必要があります。

ドキュメントとフォルダーの名前を一括変更する

ディールチームメンバーは、Excel スプレッドシートテンプレートを使用して、複数のドキュメントとフォルダーの名前を一度に変更できます。一度に最大 20,000 件の項目の名前を変更できます。

一括名前変更テンプレートを準備する

画面左上隅の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
目的のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の内部ドキュメントタブをクリックします。
画面右上の 3 点メニューをクリックして、ドキュメントとフォルダーの名前を変更を選択します。
ドキュメントテンプレートをクリックします。
テンプレートを開き、新しい名前（変更後）列の値のみを更新します。
ファイルを .xlsx または .xls 形式で保存します。

名前変更ファイルをインポートする

画面左上隅の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
目的のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の内部ドキュメントタブをクリックします。
画面右上の3点メニューをクリックし、ドキュメントとフォルダーの名前を変更を選択します。
テンプレートをアップロードをクリックします。
デバイスから更新済みの一括名前変更テンプレートを選択し、開くをクリックします。
リスト内の更新された名前を確認します。
（任意）名前を直接編集するか、名前を変更しない項目を削除します。
名前の変更をクリックします。

フォルダーとドキュメントの順序変更

ドキュメントとフォルダーは、同じ親フォルダー内の新しい場所にドラッグ＆ドロップすることで順序を変更できます。ドラッグ＆ドロップを使用してフォルダー間でファイルを移動することはできません。上記のドキュメントの移動を参照してください。

画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
目的のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の内部ドキュメントタブをクリックします。
ドキュメントまたはフォルダーのチェックボックス左側にあるハンドルアイコンをクリックし、新しい場所にドラッグします。

ドキュメントを削除する

画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
目的のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の内部ドキュメントタブをクリックします。
削除するドキュメントを選択します。
削除をクリックします。
削除をクリックして確認します。

ドキュメントを置換

画面左上の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
希望するディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の 内部ドキュメント タブをクリックします。
置換したいドキュメントの行の アクション 列で、3点メニューをクリックし、置換を選択します。
選択をクリックします。
既存のファイルと置換するファイルに移動し、開くをクリックします。
置換をクリックします。

ドキュメント名を変更

画面左上の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
希望するディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の 内部ドキュメント タブをクリックします。
名前を変更したいドキュメントの行の アクション 列で、3点メニューをクリックし、名前の変更 を選択します。
新しい名前を入力し、名前の変更をクリックします。

内部ドキュメントをダウンロード

単一の内部ドキュメントまたはすべての内部ドキュメントをダウンロードできます。大容量のダウンロードは、最大 1000 ドキュメントずつ ZIP ファイルに分割されます。ダウンロードの準備が完了すると、Eメールが届きます。

画面左上の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
必要なディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の内部ドキュメントタブをクリックします。
ダウンロードするドキュメントまたはフォルダーを選択します：
1. 個別の項目を選択するには、各ドキュメントまたはフォルダーの横のチェックボックスをオンにします。
2. すべての項目を選択するには、列ヘッダーのチェックボックスをオンにします。
ダウンロードをクリックします。
選択にフォルダーが含まれる場合、 ドキュメントのダウンロード ダイアログボックスが表示されます：
- （オプション）インデックス番号の追加を選択すると、ダウンロードしたファイル名にインデックス番号が追加されます。
- （オプション）短縮しないを選択すると、フォルダーのフルパスが保持されます。デフォルトでは、DealCentre AI は Windows の制限を超えるフォルダーパスを短縮します。
- ダウンロードをクリックします。ZIP ファイルがデバイスにダウンロードされます。

注意：すべての項目を選択した場合、ダウンロードには現在のページだけでなく、すべてのページが含まれます。検索条件とフィルターは保持されます。

注意が必要なドキュメントを表示する

ドキュメントをアップロードすると、システムはそのドキュメントをスキャンし、後でアクセスできなくなる可能性のある問題を確認します。このような問題には、ウイルス、サードパーティのパスワード、破損したファイルなどが含まれます。システムが問題を検出した場合、アラートが表示されます。

一部の問題はユーザーにとって重要でない場合があります。これらのドキュメントを無視するように選択できます。無視されたドキュメントは注意が必要フィルタービューに表示されなくなります。ウイルスを含むドキュメント、破損したドキュメント、および空のドキュメント（サイズが 0 バイトのもの）は無視できません。これらのドキュメントは置換する必要があります。

ディール管理者は、注意が必要グリッドのエラータイプフィルターを使用して、特定のエラータイプ別にドキュメントをグループ化できます。

特定のファイルエラーとその解決方法の詳細については、注意が必要なドキュメントをご参照ください。

画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
希望のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の内部ドキュメントタブをクリックします。
画面左側の注意が必要クイックフィルターをクリックします。
（省略可）エラー 列を表示するには、画面右側の列を選択し、エラーを選択します。
（省略可）エラータイプ別にドキュメントをフィルタリングするには、エラー列ヘッダーのフィルターアイコンをクリックし、エラータイプを選択してから適用を選択します。
（省略可）問題のあるドキュメントを無視するには：
- 無視するドキュメントを選択します。
- 3点メニューをクリックして無視を選択します。確認メッセージが表示されたら、無視をクリックします。

新規ドキュメントのクイックフィルタービューで期間フィルターを適用する方法

マーケティング エリアの内部ドキュメントタブにある新規ドキュメントクイックフィルタービューには、次の時点以降の新規ドキュメントの期間フィルターが含まれています。このフィルターにより、アップロード日時に基づいて表示するドキュメントを制御できます。

期間別に新規ドキュメントをフィルタリング

画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
希望のディールを選択します。
画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。
画面上部の内部ドキュメントタブをクリックします。
画面左側の新規ドキュメントクイックフィルタービューをクリックします。
グリッド上部の次の時点以降の新規ドキュメントドロップダウンメニューをクリックします。デフォルト値は前回ログインです。
直近 24 時間、直近 3 日、直近 7 日、または直近 30 日を選択します。

追加情報

準備中のドキュメントの操作