準備エリアでのドキュメントの操作 | DealCentre AI

新規ディールのドキュメントとフォルダーを設定する

以下の手順に従って、新規ディールにフォルダーとドキュメントを追加してください。すでにフォルダーとドキュメントの追加を開始している場合は、ドキュメントとフォルダーの追加方法を参照して、準備エリアにコンテンツを追加してください。

新規ディールにドキュメントとフォルダーを追加するには、4つの方法があります：

1. フォルダー構造とドキュメントリクエストをインポートする

   セラーがドキュメントを持っている場合、スプレッドシートを使用してフォルダー構造とドキュメントリクエストをインポートし、指定したセラーチームのメンバーに送信することができます。

   1. 準備内で、ドキュメントをクリックします。
   2. フォルダーとドキュメントリクエストのインポートをクリックします。
   3. スプレッドシートテンプレートをダウンロードしてください。このテンプレートを使用してインポートファイルを作成することをお勧めします。独自のファイルを作成する場合は、エラーのないインポートを確保するためにテンプレートをガイドとして使用してください。
   4. 完成したファイルをインポートします。注意：フォルダーとドキュメントリクエストのインポートオプションは、ディールにフォルダーまたはドキュメントが追加される前に使用できます。フォルダーとドキュメントがすでに存在する場合、このオプションは表示されなくなります。

2. フォルダー構造のアップロード

   1. 準備から、ドキュメントをクリックします。
   2. クリック アップロード。以下のオプションのいずれかを選択します：
      • フォルダーをダイアログボックスにドラッグ＆ドロップします。このオプションは、フォルダーのコンテンツや空のフォルダーを含むフォルダー構造全体をサポートし、何も見落とさないようにします。
      • ファイルエクスプローラーを使用してアップロードするには、フォルダーを選択をクリックします。このオプションではフォルダーのみを選択でき、ネストされたフォルダー構造、フォルダーのコンテンツ、空のフォルダーをサポートしています。
   3. アップロードをクリックします。

3. ファイルのアップロード

   このオプションでは、ZIPファイルを含むドキュメントのみを選択できます。ZIPファイルをアップロードすると、プラットフォームがその内容を展開し、ディール内でドキュメントの表示と保護が可能になります。

   1. 準備から、ドキュメントをクリックします。
   2. アップロードをクリックします。
   3. 以下のオプションのいずれかを選択できます。  
      • ファイルエクスプローラーを使用してアップロードするには、ドキュメントの選択をクリックし、必要なドキュメントを選択して「開く」をクリックします。
      • ドキュメントをダイアログボックスにドラッグ＆ドロップします。

   4. ZIPファイルを追加した場合は、ZIPファイルが検出されましたで、展開 を選択して、アップロード前にアーカイブを展開します。

      注意：これは .7Z ファイルには適用されません。

4. フォルダーを手動で作成

   1. 準備から、ドキュメントをクリックします。
   2. フォルダーを作成をクリックします。
   3. フォルダー名を入力します。
   4. 作成をクリックします。

単一のフォルダーを追加する

1. 準備の中から、ドキュメントをクリックします。
2. フォルダーを作成をクリックします。
3. フォルダーの名前を入力し、作成をクリックします。

フォルダーを一括で追加する

フォルダーを一括で追加することは、空のフォルダーを含むフォルダーや、コンピューター上でローカルに整理したドキュメントを追加する際に便利です。

1. 準備の中から、 ドキュメントをクリックします。
2. クリックします アップロード。以下のオプションのいずれかを選択します：
   • フォルダーをダイアログボックスにドラッグ＆ドロップします。このオプションはフォルダーの内容や空のフォルダーを含むフォルダー構造全体をサポートしており、何も見逃すことがありません。
   • フォルダーを選択をクリックして、ファイルエクスプローラーを使用してアップロードします。このオプションではフォルダーのみを選択できます。
3. ダイアログボックスが表示され、フォルダーを展開してその内容を確認したり、ゴミ箱アイコンをクリックして含めたくないファイルやフォルダーを削除したりすることができます。

ドキュメントを追加する

ドキュメントをディールにアップロードすると、DealCentre AIはウイルス、ファイルの破損、サードパーティの暗号化など、ユーザーがドキュメントを閲覧できなくなる可能性のある問題をスキャンします。これにより、ディール参加者がアクセスする必要があるすべてのドキュメントのエラーを見つけて修正することができます。

1. 準備の中から、 ドキュメントをクリックします。
2. ドキュメントを追加したいフォルダーをクリックするか、フォルダーの外側のトップレベルにドキュメントをドロップします。
3. アップロードをクリックします。以下のオプションから1つを選択してください：
   • ファイルとフォルダーをダイアログボックスにドラッグ＆ドロップします。 このオプションは空のフォルダーを含むフォルダー構造全体をサポートし、 何も見落とさないようにします。
   • ファイルを選択 をクリックして、ファイルエクスプローラーからアップロードします。 このオプションでは、ファイルのみを選択できます。
4. 選択したファイルを確認したり、ゴミ箱アイコンをクリックして 含めたくないファイルを削除したりできるダイアログボックスが表示されます。
5. アップロードをクリックします。ドキュメントは、後でユーザーがアクセスできなくなる 可能性がある問題についてスキャンされます。これらの問題には、 ウイルス、サードパーティのパスワード、破損したファイルが含まれます。
6. アップロード中に問題が見つかった場合は、通知されます。画面左側の 注意が必要オプションをクリックして、 影響を受けるドキュメントと検出されたエラーを確認してください。
7. （オプション）ブラウザウィンドウでドキュメントを表示するには、そのドキュメントをクリックします。 右上の X をクリックして、ビュワー画面を終了します。

ドキュメントリクエストリンクを使用してドキュメントを追加する

ドキュメントのリクエストとアップロードリンクを受け取った場合は、以下の手順を実行してください。

1. 提供されたリンクをクリックするか、ブラウザに貼り付けます。
2. Eメールアドレスを入力し、次へをクリックします。（パスワードの入力は不要です。）
3. リクエストされたドキュメントをアップロードエリアにドラッグするか、ファイルを選択を クリックしてドキュメントを見つけます。
4. アップロードをクリックします。

注意が必要なドキュメントを確認する

ドキュメントをアップロードすると、後でアクセスできなくなる可能性がある問題についてシステムがスキャンします。これらの問題には、ウイルス、サードパーティのパスワード、破損したファイルが含まれます。システムが問題を検出した場合は、通知されます。

一部の問題はユーザーにとって重要でない場合があります。これらのドキュメントを無視することを選択できます。無視されたドキュメントは注意が必要フィルタービューに表示されなくなります。ウイルスを含むドキュメント、破損したドキュメント、および空のドキュメント（サイズが 0 バイトのもの）は無視できません。これらのドキュメントは置換する必要があります。

ディール管理者は、エラー タイプフィルターを使用して注意が必要グリッド内のドキュメントを特定のエラータイプ別にグループ化できます。

特定のファイルエラーとその解決方法の詳細については、注意が必要なドキュメントを参照してください。

1. 準備内から、ドキュメントをクリックします。
2. 画面左側の注意が必要クイックフィルターをクリックします。
3. （オプション）エラー 列を表示するには、画面右側の列を選択し、エラーを選択します。
4. （オプション）エラータイプでドキュメントをフィルタリングするには、エラー列のヘッダーにあるフィルターアイコンをクリックし、エラータイプを選択してから適用を選択します。
5. （オプション）問題のあるドキュメントを無視するには：
   • 無視するドキュメントを選択します。
   • 三点メニューをクリックして無視を選択します。確認メッセージが表示されたら、無視をクリックします。

ドキュメントとフォルダーをコピー

ドキュメントとフォルダーはディール間でコピーできます。ただし、同じ地域のディール間でのみ項目をコピーできます。

1. 画面左上隅のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側の準備アイコンをクリックします。
4. 画面上部の ドキュメントタブをクリックします。
5. コピーするドキュメントまたはフォルダーを選択します。
6. コピーをクリックします。
7. ドキュメントまたはフォルダーのコピー先となるディールを選択します。
8. フォルダを選択をクリックし、コピー先のフォルダーを選択します。
9. コピーをクリックします。

注記:

• コピーされたフォルダーとドキュメントは、コピー先フォルダーの権限を継承します。
• コピー先がデリジェンス内の場合、コピーされたドキュメントとフォルダーは自動的に利用可能になりません。アクセス可能にするには、デリジェンスに送信する必要があります。

ドキュメントを移動

ディール管理者はドキュメントを移動できます。ドキュメントの移動とは、ドキュメントまたはサブフォルダーを現在の親フォルダーから別の親フォルダーに配置することを意味します。これは、同じフォルダー内での位置のみを変更する並び替えとは異なります。移動したドキュメントまたはフォルダーは、移動先のフォルダーの権限を継承します。

1. 準備内から、ドキュメントをクリックします。
2. デリジェンスエリア内のドキュメントを移動する場合は、デリジェンスエリアから削除し、プレオープンエリアで移動してから、デリジェンスエリアに再度送信する必要があります。
3. 移動するドキュメントまたはフォルダーを選択します。
4. 内部ドキュメントエリアでは移動をクリックします。プレオープンエリアでは、アクション列の3点メニューから移動を選択します。
5. ドキュメントまたはフォルダーの移動先を選択します。
6. フォルダーを選択します。
7. 移動をクリックします。
8. 「操作を確認」ダイアログボックスで、権限の更新方法を選択します。
   1. 継承先の権限を継承を選択すると、選択した項目にコピー先の権限が適用されます。ドキュメントまたはフォルダーを移動する際に常にこの選択を記憶するを選択すると、今後の移動操作のために権限設定が保存されます。
   2. アクセスなしに設定を選択すると、選択した項目へのアクセスが禁止されます。
9. 移動を選択します。

注記: デリジェンス内のフォルダーに移動する場合、移動したコンテンツはバイヤーのデリジェンスエリアに自動的に送信されません。バイヤーが利用できるようにするには、明示的にコンテンツを送信する必要があります。

フォルダーとドキュメントを並び替え

ディール管理者はフォルダーとドキュメントを並び替えできます。同じ親フォルダー内で、ドキュメントやフォルダーをドラッグ＆ドロップして新しい位置に移動することができます。プレオープンで行ったファイルの順序変更は、デリジェンスエリアに反映されます。

注記： ドラッグ＆ドロップを使用してフォルダー間でファイルを移動することはできません。上記のドキュメントの移動を参照してください。

1. 準備内で、ドキュメントをクリックします。
2. ドキュメントまたはフォルダーのチェックボックスの左側にあるハンドルアイコンをクリックし、新しい場所にドラッグします。

フォルダーとドキュメントを削除する

ディール管理者はドキュメントおよびフォルダーを削除できます。ドキュメントを削除すると、ごみ箱に送られます。デリジェンスに送信済みの場合は、デリジェンスからも削除されます。削除されたドキュメントは、ドキュメントリストの左側にある削除済みドキュメントクイックフィルターをクリックすると表示できます。削除されたドキュメントは準備に復元するか、完全に削除することができます。完全に削除した場合は、それ以降は復元できなくなります。

1. 準備内で、ドキュメントをクリックします。
2. 削除するドキュメントおよびフォルダーを選択します。
3. Click 削除.
   • デリジェンスにあるドキュメントまたはフォルダーを削除する場合、メッセージが表示されます。削除をクリックすると、ドキュメントまたはフォルダーがデリジェンスから削除されます。
   • ドキュメントのリクエストが関連付けられているフォルダーを削除する場合も、メッセージが表示されます。削除をクリックすると、ドキュメントのリクエストは期限切れに設定され、ルートフォルダーを指すようになります。
4. 削除をクリックして確認します。
5. （オプション）ドキュメントを完全に削除するには、削除済みドキュメントに移動し、ドキュメントを選択して完全に削除をクリックし、次に削除をクリックして確認します。

削除されたドキュメントまたはフォルダーを復元する

1. 準備内で、ドキュメントをクリックします。
2. 画面左側の削除済みドキュメントオプションを選択します。

3. 復元するドキュメントまたはフォルダーを選択し、準備に復元をクリックします。

   フォルダーにドキュメントが含まれている場合、フォルダーとその中のドキュメントの両方が復元されます。削除されたフォルダー内にあったドキュメントの一部のみを復元するには、復元するドキュメントだけを選択します。その場合、親フォルダーも一緒に復元されます。

削除されたドキュメントのアクセスレポートを表示する

1. 準備内で、ドキュメントをクリックします。
2. アクション列で、レポートを生成するドキュメントの3点メニューをクリックし、アクセスレポートの作成を選択します。アクセスレポートはMicrosoft Excelファイルとして作成され、ダウンロードフォルダーにダウンロードされます。

ドキュメントを置換

ディールチームのメンバーまたはセラーは、プレオープンエリア内のドキュメントを置換できます。

1. 準備内から、ドキュメントをクリックします。
2. 置換するドキュメントの行のアクション列にある3点メニューをクリックし、置換を選択します。
3. ファイルを選択をクリックします。
4. 既存のファイルと置換するファイルに移動し、開くをクリックします。
5. 置換をクリックします。

ドキュメント名を変更

ディールチームのメンバーまたはセラーは、ドキュメント名を変更できます。

1. 準備内から、ドキュメントをクリックします。
2. 名前を変更するドキュメントの行のアクション列にある3点メニューをクリックします。
3. 名前の変更を選択します。
4. 新しい名前を入力し、名前の変更をクリックします。

ドキュメントとフォルダーの名前を一括変更

ディールチームのメンバーまたはセラーは、Microsoft Excelスプレッドシートテンプレートを使用して、複数のドキュメントとフォルダーの名前を一括変更できます。一度に最大2万件の項目の名前を変更できます。

一括名前変更テンプレートを準備する

1. 準備内から、ドキュメントをクリックします。
2. 画面右上の3点メニューをクリックし、ドキュメントとフォルダーの名前を変更を選択します。
3. ドキュメントテンプレートをクリックします。
4. 新しい名前（変更後）列のみテンプレートを開いて値を更新してください。
5. .xlsx または .xls フォーマットでファイルを保存してください。

名前変更ファイルをインポートする

1. 準備内で、ドキュメントをクリックします。
2. 画面右上の3点メニューをクリックし、ドキュメントとフォルダーの名前を変更を選択します。
3. テンプレートをアップロードをクリックします。
4. デバイスから更新済みの一括名前変更テンプレートを選択し、開くをクリックします。
5. リスト内の更新された名前を確認します。
6. （オプション）名前を直接編集するか、名前変更したくない項目を削除します。
7. 名前の変更をクリックします。

ドキュメントのダウンロード

ドキュメントは個別または最大 256MB の一括ダウンロードが可能です。売り手グループに属している場合、一括ダウンロードを許可するグループの権限が必要です。

1. 準備内で、ドキュメントをクリックします。
2. 個別のドキュメントをダウンロードするには、ダウンロードしたいドキュメントのアクション列にあるダウンロードアイコンをクリックします。
3. 複数のドキュメントをダウンロードするには、ドキュメントを選択してから、メニューバーでダウンロードを選択します。

注意：ドキュメントをダウンロードするには、ドキュメントの免責事項に承諾する必要があります。免責事項に承諾しない場合、ダウンロードはキャンセルされます。

フォルダーとドキュメントのプロパティを表示する

ディールを操作する前に、ファイルとフォルダーの詳細を確認できます。ドキュメントプロパティパネルでは、変更の追跡、コンテンツの追加・更新者の確認、ファイルサイズとタイプに基づくストレージの管理などを行うための詳細を表示できます。

画面右側のドキュメントプロパティパネルには、以下の詳細が表示されます：

• フォルダーを選択した場合、次の情報が表示されます：フォルダー ID、フォルダーの場所、追加者、追加日、最終更新者、および 更新日時。
• ドキュメントを選択した場合、次の情報が表示されます：サイズ（KB）、ファイルタイプ、ドキュメント ID、フォルダーの場所、追加者、追加日、最終更新者、および 更新日時。

1. 準備 または デリジェンス 内から ドキュメント を選択します。
2. 確認したいフォルダーまたはドキュメントの行の アクション 列で、三点メニューをクリックします。
3. ドキュメントプロパティ を選択します。

ドキュメント免責事項の管理

ディール管理者は、準備エリアおよびデリジェンスエリアの個々のドキュメントに、ドキュメントレベルの免責事項を追加できます。免責事項は、他のディールユーザーおよびバイヤーがドキュメントにアクセスする際に、1 回のみ表示するか、毎回表示するかを設定できます。

バイヤーおよびその他のディールユーザーは、一括ダウンロードを含め、ドキュメントを表示またはダウンロードする前に免責事項に承諾する必要があります。

1. 準備 または デリジェンス 内から ドキュメント を選択します。
2. 確認したいフォルダーまたはドキュメントの行の アクション 列で、三点メニューをクリックします。
3. ドキュメントプロパティ を選択します。
4. ドキュメント免責事項を追加するには、 追加 をクリックします（右パネルの ドキュメント免責事項 セクションの横）。
   1. 頻度 を選択します。
   2. 同意書の文章 を入力します。
   3. 保存 をクリックします。
5. （オプション）ドキュメント免責事項を編集するには、鉛筆アイコンをクリックし、必要な変更を加えて 保存 をクリックします。
6. （省略可）ドキュメントの免責事項を削除するには、ゴミ箱アイコンをクリックし、削除をクリックして確認します。