ユーザーとグループの管理 | DealCentre AI

売却（セルサイド）ディールにおけるコアグループタイプ

各グループはディールにおいて特定の役割を担っています。以下の定義は、ドキュメントの管理、コミュニケーション、およびバイヤーエンゲージメントにおいて、各グループがどのようにディールプロセスに貢献するかを説明しています。

ディールチーム

ディールチームはセル側でトランザクションを管理・調整します。このグループはプロセスを主導し、バイヤーとのコミュニケーションを管理します。

ディールの構成方法によっては、ディールチームは次を代表する場合があります：

• セラーに代わってプロセスを管理するアドバイザー。
• 売り手組織内のコーポレート開発チーム。

ディールチームは常に売却を主導するグループを代表します。

セラー

セラーは、売却される資産、事業部門、または会社を所有する組織です。

一部のディールでは、セラーが独自のグループとして表示されます。それ以外のディールでは、セラーの責任はディールチームグループ内で管理されます。

プラットフォームはディールに対して正しい設定を自動的に適用します。

バイヤー

バイヤーは、資産または事業の評価または取得を行う組織です。このグループは資料をレビューし、デリジェンスリクエストを管理し、条件を交渉します。

サードパーティ

サードパーティはトランザクションをサポートする外部チームです。このグループは複雑なディールに使用され、任意です。

サードパーティのグループには次が含まれることが多いです：

• 法律顧問
• ディールを主導していないアドバイザーまたは共同アドバイザー
• 会計または税務の専門家
• コンサルタントまたはデリジェンス会社

サードパーティのグループは、必要に応じて専門知識とサポートを提供します。

ディールチームの機能 - ディール管理者

グループタイプDeal Teamに属するすべてのディールチームメンバーはディール管理者と見なされます。ディール管理者はディールを作成および管理します。ディール内の他のユーザーを追加または削除できます。契約およびディールタイプによっては、ディール管理者はDeal Team Groupタイプのディールチームのサブグループを作成できます。

ディールチームの機能 - ディールチームグループ

ディールチームグループのメンバーはディール管理者が追加できます。彼らは回答専任者として機能します。ドキュメントを閲覧し、委任された質問に回答することができます。

ディールチームグループメンバーの制限

ディールチームグループメンバーはできないこと：

• 他のディールチームグループメンバーを追加する
• 他のディールチームグループメンバーを削除する

ディール管理者を追加する

1. 画面の左上隅にある DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側のユーザーとグループアイコン をクリックします。
4. Deal Team グループ名をクリックします。
5. Add Peopleをクリックします。
6. 招待するユーザーのEメールアドレスを、スペース、カンマ、またはセミコロンで区切って入力します。
7. 保存をクリックします。

ディール管理者を削除する

ディール管理者は、他のディール管理者またはディールチームグループメンバーを削除できます。これは、例えばディール管理者が会社を退職した場合や、ユーザーのEメールアドレスが誤って追加された場合などに役立ちます。ディール管理者が削除されると、ディールの作成や、ディール内の連絡先およびその他のユーザーの管理ができなくなります。ただし、招待されたディールへのアクセスは引き続き保持されます。

注意: ディールチームグループから自分自身を削除することはできません。

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側のユーザーとグループアイコン をクリックします。
4. ディールチームグループ名をクリックします。
5. ディール管理者を削除するには、ユーザーの下にあるアクション 列で、削除するユーザーのゴミ箱アイコンをクリックします。
6. 削除 をクリックして確認します。

ディールチームグループを追加する

契約の種類によっては、ディールチームグループタイプのディールチームのサブグループを作成できる場合があります。

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側のユーザーとグループアイコン をクリックします。
4. ディールチームのアクション列で、3点メニューをクリックします。
5. ディールチームグループを追加を選択します。
6. 取引チームのグループ名 フィールドに、グループの名前を入力します。
7. 保存をクリックします。

ディールチームグループメンバーを追加する

ディールチームグループメンバーは、他のディールチームグループメンバーを追加または削除することはできません。権限が付与されたディールドキュメントを閲覧したり、回答専任者として活動したりすることができます。

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. ご希望のディールを選択します。
3. 画面左側のユーザーとグループアイコン をクリックします。
4. ディールチームグループのアクション列で、3点メニューをクリックします。
5. 「ユーザーを追加」を選択します。
6. 招待するユーザーのEメールアドレスを、スペース、カンマ、またはセミコロンで区切って入力します。
7. 保存をクリックします。

ディールチームグループを削除する

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. ご希望のディールを選択します。
3. 画面左側のユーザーとグループアイコン をクリックします。
4. ディールチームグループのアクション列で、3点メニューをクリックします。
5. 「削除」を選択します。
6. 削除をクリックして確認します。

ディールチームグループのメンバーを削除する

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. ご希望のディールを選択します。
3. 画面左側のユーザーとグループアイコン をクリックします。
4. メンバーを削除するディールチームグループ名をクリックします。
5. ディールチームグループのメンバーを削除するには、アクション 列で、削除するユーザーのゴミ箱アイコンをクリックします。
6. 保存をクリックします。

セラーの機能 - セラー管理者

グループタイプセラーに属するすべてのセラーはセラー管理者とみなされます。デフォルトの権限に加え、ディール管理者が有効にできるオプションの高度な権限も持ちます。

デフォルトの権限

セラー管理者の制限事項

デフォルトでは、セラー管理者は以下の操作を行えません：

• デリジェンスタブでドキュメントを表示する
• デリジェンスに送信する
• デリジェンスから削除する
• 並び替えをする
• ドキュメントとフォルダーを移動する

注意: デリジェンス内のドキュメントへのアクセスは、セラー管理者に付与できる拡張権限です。

高度な権限

ディールチームメンバーは、セラー管理者グループに対してこれらの権限を有効にすることができます。

注意: 高度な権限が有効になると、ユーザーとグループはセラー管理者グループに対して自動的に読み取り専用になります。これにより、グループメンバーは権限の管理、レポートの実行、またはアーカイブの注文を行う前にユーザーリストを確認できます。

セラーの権限 - セラーグループ

グループタイプセラーグループに属するすべてのセラーはセラーメンバーとして扱われます。セラーグループタイプのグループは複数存在できます。このグループは、個々のセラーがセラーとしての責任に基づいて実行できる操作を制限します。たとえば、人事部門のメンバーはすべてのフォルダーを表示できますが、人事フォルダー内のファイルのみを管理できます。

セラーメンバーの制限

デフォルトでは、セラーメンバーは以下の操作ができません：

• デリジェンスに送信
• デリジェンスから削除
• フォルダーのアップロード、並び替え、移動、置換、および削除

重要！ - 管理権限を持つセラーグループは、新しいドキュメントとサブフォルダーの管理権限を自動的に継承します。管理権限を持つセラーグループメンバーはフォルダーを作成できます。また、ファイルのアップロード、名前変更、削除も行えます。

表示、ダウンロード、またはアクセスなしの権限を持つセラーグループは権限を継承しません。新しいドキュメントはこれらのグループには非表示のままです。

セラーの権限については、ドキュメントへのアクセス権限をセラーに付与するを参照してください。

セラーにユーザーを追加する

1. ユーザーとグループの中から、セラーの名前をクリックし、ユーザーを追加を選択します。
2. （オプション）グループの選択 フィールドで、これらのユーザーを追加するグループを選択します。
3. 新しいグループメンバーのEメールアドレスをコピー＆ペーストするか、入力してください。
4. 保存をクリックします。

セラー管理者の高度な権限を有効にする

1. ユーザーとグループの中から、グループタイプがセラーのグループ名をクリックします。
2. 右パネルの高度な権限をクリックします。
3. 次のオプションを1つ以上有効にします：
   • アクセス管理 - このオプションは、デリジェンスタブおよびドキュメント管理に対するセラー管理者への権限を拡張します。
   • 分析 - このオプションは、セラー管理者に分析およびレポートへのフルアクセスを提供します。
   • ディールクローズとアーカイブの注文 - このオプションにより、セラー管理者はディールをクローズしてアーカイブを注文できます。
4. 保存をクリックします。

売り手の名前を変更する

グループタイプ セラー は、プラットフォーム上でディールに対して自動的に作成されます。名前の変更のみ可能です。

1. ユーザーとグループ 内から、セラーの名前をクリックします。
2. グループ名の横にある編集アイコンをクリックします。
3. 変更を加えます。
4. チェックマークアイコンをクリックします。

売り手グループを追加する

グループタイプ セラー はプラットフォーム上で自動的に作成されるため、作成することはできません。売り手グループを追加できるのは、ディールにグループタイプ セラー が存在する場合のみです。

1. ユーザーとグループ 内から、セラーの アクション 列にある3点メニューをクリックします。
2. 売り手グループを追加を選択します。
3. 売り手グループの名前フィールドに、グループの名前を入力します。
4. 保存をクリックします。
5. （オプション）グループにユーザーを追加するには、
   • グループの アクション 列にある3点メニューをクリックし、ユーザーを追加をクリックします。
   • 新しいグループメンバーのEメールアドレスをコピー＆ペーストするか、入力します。
   • 保存をクリックします。

セラーグループを削除する

グループを削除すると、そのグループ内のすべてのユーザーがディールから削除されます。

1. ユーザーとグループ内で、削除するグループのアクション列にある三点メニューをクリックします
2. 削除を選択します。
3. 削除をクリックして確認します。

バイヤーを追加

バイヤーグループタイプは、バイヤーメンバーを整理するためのトップレベルのヘッダーであり、個々の連絡先を直接追加することはできません。

1. ユーザーとグループ内で、グループを追加をクリックします。
2. グループタイプをバイヤーとして選択します。
3. グループ名フィールドに、バイヤーの名前を入力します。
4. デフォルトのグループ名がバイヤーグループフィールドに表示されます。バイヤーの名前は自動的に含まれており削除できないため、必要に応じてデフォルトのグループ名を編集してください。
5. （省略可）ユーザーを追加セクションで、ユーザーのEメールアドレスをコピー＆貼り付けするか直接入力します。
6. 保存をクリックします。

バイヤーグループを追加する

バイヤーグループは、グループタイプバイヤーの下に位置します。権限とドキュメントアクセスはバイヤーグループレベルで設定されます。グループタイプバイヤーごとにデフォルトのバイヤーグループが作成されます。

1. ユーザーとグループ内で、バイヤーのアクション列の三点メニューをクリックし、バイヤーグループを追加を選択します。
2. バイヤーグループ名フィールドに、グループの名前を入力します。
3. 保存をクリックします。

注：あるバイヤーグループのバイヤーは別のグループのバイヤーを確認できますが、他のバイヤーグループの名前は非表示になります。

バイヤーグループで利用可能なドキュメントを表示する

1. ユーザーとグループ内で、バイヤー名の横の矢印をクリックして、すべてのバイヤーグループを表示します。
2. バイヤーグループ名をクリックします。
3. このグループとして表示をクリックします。

バイヤーのアクセスを管理する

1. ユーザーとグループ内で、バイヤー名の横の矢印をクリックして、すべてのバイヤーグループを表示します。
2. アクセス権を変更したいバイヤーグループ名をクリックします。
3. バイヤーのアクセスの管理をクリックします。

権限の割り当てに関する詳細については、バイヤーにドキュメントへのアクセス権限を付与するを参照してください。

バイヤーグループを削除する

グループを削除すると、そのグループ内のすべてのユーザーがディールから削除されます。

1. ユーザーとグループ内で、バイヤーの名前の横にある矢印をクリックして、すべてのバイヤーグループを表示します。
2. 削除するバイヤーグループのアクション列にある3点メニューをクリックし、削除を選択します。
3. 削除をクリックして確認します。グループ内のすべてのユーザーも削除されます。

バイヤーグループの一括ダウンロードを有効にする

バイヤーグループがドキュメントを一括ダウンロードできるように設定することができます。

1. ユーザーとグループ内で、バイヤーの名前の横にある矢印をクリックして、すべてのバイヤーグループを表示します。
2. グループの一括ダウンロード列にあるチェックボックスをオンにします。

バイヤーグループのドキュメントに電子透かしを追加する

バイヤーグループが閲覧するドキュメントに電子透かしを追加できます。

1. ユーザーとグループ内で、バイヤーの名前の横にある矢印をクリックして、すべてのバイヤーグループを表示します。
2. 電子透かし列の情報アイコンをクリックして、現在の電子透かしの設定を確認します。
3. グループの電子透かし列のチェックボックスをオンにします。

電子透かしの詳細については、準備中のドキュメントの操作の「ディールドキュメントへの電子透かしの追加と更新」セクションを参照してください。

サードパーティの機能

この表は、サードパーティユーザーが主要な機能において実行できる操作をまとめたものです。

サードパーティの制限

サードパーティはできないこと：

• 新しいディールの作成またはディールリスト設定の表示
• 設定からディール設定を変更する
• ディールチームメンバーの追加、削除、または編集
• 連絡先へのアクセス
• 売り手の代理としてアドバイザーが管理するディールのQ&Aを管理する

サードパーティのグループを追加する

1. ユーザーとグループ内から、画面の右上にあるグループを追加をクリックします。
2. サードパーティをクリックします。
3. グループの名前を入力します。
4. （省略可。）サードパーティグループメンバーのEメールアドレスをコピー＆ペーストするか入力します。
5. 保存をクリックします。

サードパーティのグループを削除する

グループを削除すると、そのグループ内のすべてのユーザーがディールから削除されます。

1. ユーザーとグループ内から、サードパーティグループのアクション列にある3点メニューをクリックします。
2. 削除を選択します。
3. 削除をクリックして確認します。

サードパーティグループの一括ダウンロードを有効にする

サードパーティグループのドキュメントの一括ダウンロードを有効にすることができます。

1. ユーザーとグループから、一括ダウンロード列のグループ名の横にあるチェックボックスをオンにします。

サードパーティグループに電子透かしを追加する

サードパーティグループのドキュメントに電子透かしを追加できます。

1. ユーザーとグループから、電子透かし列のグループ名の横にあるチェックボックスをオンにします。
2. （省略可）現在の電子透かし設定を確認するには、電子透かし列の情報アイコンをクリックします。

電子透かしの詳細については、準備中のドキュメントの操作の「ディールドキュメントへの電子透かしの追加と更新」セクションをご参照ください。

ユーザーを追加

1. ユーザーとグループから、ユーザーを追加をクリックします。
2. グループの選択フィールドで、ユーザーを追加するグループを選択します。
3. 追加するユーザーのEメールアドレスをコピー＆ペーストするか、直接入力します。
4. 保存をクリックします。

ユーザーを別のグループに移動する

バイヤーとセラーを、同じバイヤーまたはセラーに属するグループ間で移動できます。グループエンティティをまたいでユーザーを移動することはできません。ユーザーを別のグループに移動すると、そのユーザーのドキュメント権限は移動先グループの権限に変更されます。

1. ユーザーとグループから、バイヤーまたはセラーを選択します。
2. バイヤーまたはセラーのグループが存在しない場合は、移動するユーザーのアクション列でこのユーザーを移動するグループを作成をクリックします。
3. グループの名前を入力し、作成をクリックします。
4. ユーザー移動アイコンをクリックします。
5. 移動先のグループフィールドで、ユーザーの移動先グループを選択します。
6. ユーザーを移動をクリックします。

ディールからユーザーを削除する

1. ユーザーとグループ内で、ユーザーをクリックします。
2. 削除するユーザーのアクション列にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

アクセスレポートを作成する

ユーザーアクセスレポートは Microsoft Excel ファイルにエクスポートされます。このファイルには、選択したグループのユーザーがアクセスしたドキュメントが一覧表示されます。

1. ユーザーとグループ内で、グループのアクション列にある3点メニューをクリックします。
2. アクセスレポートの作成を選択します。

通知の再送信

ライブのディールのユーザーに招待通知を再送信することができます。グループおよび個人のステータス列には、ディールにアクセスしたかどうか、および最後にアクセスした日時が表示されます。この情報は、通知を再送信するかどうかを判断するのに役立ちます。グループをクリックするとグループのステータスを確認できます。ユーザータブをクリックすると個人のステータスを表示できます。

1. 次の場所から： ユーザーとグループ、以下のいずれかのオプションを使用します：
   • ユーザーをクリックし、そのユーザーのアクション列にある通知の再送信アイコンをクリックします。
   • グループ名をクリックし、そのグループのアクション列にある通知の再送信アイコンをクリックします。

ユーザーとグループのリストをエクスポートする

すべてのセラー、バイヤー、サードパーティ、およびそれらのグループを Microsoft Excel ファイルにエクスポートできます。ファイルはグループ名のアルファベット順に並べられ、ユーザーが最後にディールにアクセスした日時が含まれます。

1. ユーザーとグループ内で、グループの3点メニューをクリックします。
2. ユーザーとグループのエクスポートを選択します。

または：

1. 画面の左上にある DealCentre AI アイコン をクリックすると、ディールリストが表示されます。
2. 対象のディールを選択します。
3. 画面左側の分析アイコン をクリックします。
4. レポートをクリックします。
5. 標準レポートビューで、ユーザーとグループのリストの横にあるエクスポートボタンを選択します。