対象: Q&A 管理者
この記事では、DealCentre AI における Q&A のカテゴリと委譲の仕組みについて説明します。
Q&A カテゴリ
質問は、Q&A 管理者によって自動または手動で委譲できます。カテゴリは、バイヤーの質問を整理し、自動委譲を制御するために使用されます。
- 事前定義済みのカテゴリはデフォルトで利用できます。
- Q&A の設定時に、追加のカテゴリを追加できます。
- カテゴリは整理および委譲にのみ使用されます。
未分類カテゴリ
未分類カテゴリは常に利用可能であり、削除できません。他のカテゴリに一致しない質問のデフォルトカテゴリとして機能します。
未分類カテゴリは、自動委譲の対象としても設定できます。
Q&A でのカスタムカテゴリの管理
Q&A でカスタムカテゴリを管理するには、ディール管理者または Q&A 管理者である必要があります。
カスタムカテゴリは、デリジェンスエリアの Q&A の設定タブから追加、名前の変更、または削除できます。事前定義済みのカテゴリと並んで表示され、整理および委譲に使用できます。
Q&A カスタムカテゴリを追加する
- 画面左上隅の DealCentre AI アイコン
をクリックして、ディールリストを表示します。
- 対象のディールを選択します。
- 画面左側のデリジェンスアイコン
をクリックします。ドキュメントタブが表示されます。
- Q&A をクリックします。デフォルトでは、質問タブが選択されています。
- 設定を選択します。
- カスタムカテゴリを管理をクリックします。
- +カテゴリを追加をクリックします。
- フィールドに名前を入力します。
- 保存して閉じるをクリックします。
Q&A カスタムカテゴリの名前を変更する
- 画面左上の DealCentre AI アイコン
- 目的のディールを選択します。
- 画面左側のデリジェンスアイコン
- Q&A をクリックします。デフォルトでは、質問タブが選択されています。
- 設定を選択します。
- カスタムカテゴリを管理をクリックします。
- カテゴリ名を編集します。
- 保存して閉じるをクリックします。
Q&A カスタムカテゴリを削除する
- 画面左上の DealCentre AI アイコン
- 目的のディールを選択します。
- 画面左側のデリジェンスアイコン
- Q&A をクリックします。デフォルトでは、質問タブが選択されています。
- 設定を選択します。
- カスタムカテゴリを管理をクリックします。
- ごみ箱アイコン（カテゴリの横にあります）をクリックすると、カテゴリがすぐに削除されます。
自動割り当て
自動割り当ては、新しく提出されたバイヤーからの質問を、その質問に割り当てられたカテゴリに基づいて回答専任者（SME）にルーティングします。
- 自動割り当ては、Q&A ワークフローの売り手側のステップでデフォルトで有効になっています。
- トグルを使用してオフにすることができます。
- すべてのカテゴリに委譲ルールを設定する必要はありません。
-
Q&A の承認者は、個々のカテゴリに対して設定できます。
注意：自動割り当て設定またはカテゴリへの変更は、既存の手動の委譲または質問の割り当てには影響しません。
グループまたは個人への委譲
ディールは契約タイプによって異なります。ディールの内容によって、エキスパートはディールチームメンバー、セラー、またはサードパーティユーザーになることができます。
各カテゴリに対して、回答専任者（SME）に質問を委譲できます。
- エキスパートグループ
- 個別エキスパート
グループと個別の回答専任者（SME）は個別に選択されます。
Q&A ワークフローの設定中に、各カテゴリに承認者を割り当てることができます。
手動委譲
手動委譲により、Q&A 管理者は個々の質問を割り当てたり、再割り当てしたりすることができます。
- 手動委譲は常に使用可能です。
- 自動割り当ての有無にかかわらず使用できます。
- 手動委譲は、選択された質問に対して自動割り当てより優先されます。
注意：ディールは契約タイプに基づいています。ディールの種類によって、エキスパートはディールチームメンバー、セラー、またはサードパーティユーザーになる場合があります。
質問へのアクセス
質問へのアクセスは委譲によって管理されます。
- 委譲されたユーザーとグループは、関連する過去および将来の質問にアクセスできます。
- 委譲グループにユーザーを追加すると、自動的に質問へのアクセスが付与されます。
- ユーザーを削除すると、質問へのアクセスが直ちに取り消されます。
注意：ディールは契約タイプに基づいています。ディールの種類によって、エキスパートはディールチームメンバー、セラー、またはサードパーティユーザーになる場合があります。
委譲に関する通知
通知は新しいバイヤーの質問に対してのみ送信されます。
- 通知は Q&A 管理者に送信されます。
- 通知は委譲された回答専任者に送信されます。
- 過去のアクセス変更や削除イベントに対しては通知は送信されません。