対象: Q&A へのアクセス権を持つすべてのユーザー
Intralinks DealCentre AI の Q&A 機能は、ディールに関与するバイヤーおよびセラーチームが利用できます。この機能により、ディール中のバイヤーの質問とセラーの回答を簡単に管理できます。
この記事では、DealCentre AI における Q&A の仕組みと、各ユーザーが DealCentre AI でできることについて説明します。
動画 - DealCentre AI における Q&A の概要
Q&A の基本と機能の概要、および使用時に期待できる内容については、この動画をご覧ください。詳細は以下をご参照ください。
Q&A ユーザーの役割
DealCentre AI では、各ユーザーに特定の Q&A 役割が割り当てられます。
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Q&A 管理者： これらのユーザーは、Q&A の設定とバイヤーの質問への回答を担当します。設定には、Q&A の有効化、質問者の割り当て、質問数の上限設定、カテゴリの設定、委譲ルール、および承認ワークフローの承認者の設定が含まれます。Q&A 管理者は、セラー側の回答専任者（SME）に質問を委譲し、委譲された SME と共有提案回答について協力し、提案回答の保存、レビュー、編集を行うことができます。また、Q&A 管理者は SME が他の SME に質問を委譲することを許可することもできます。
Q&A でカテゴリに承認者が割り当てられている場合、Q&A 管理者は提案回答を承認のために提出できます。回答が承認された後、バイヤーにリリースし、回答済みの質問を終了することができます。
Q&A でカテゴリに承認者が割り当てられていない場合、Q&A 管理者は提案回答をレビューし、バイヤーに直接提出します。
ディール管理者またはサードパーティのユーザーを Q&A 管理者として割り当てることができます。Q&A 管理者を承認者として割り当てることもできます。
- 質問提案者： Q&A を使用する各バイヤーグループ内では、すべてのメンバーが質問を提案できます。これらの質問は個別に入力することも、一括でインポートすることもできます。質問者は提案された質問をレビューし、Q&A 管理者に転送する必要があります。
- 質問者： Q&A を使用する各バイヤーグループには、1 人以上の質問者が必要です。質問者は提案された質問をレビューし、Q&A 管理者に転送するかどうかを決定します。
- セラー - 回答専任者： Q&A 管理者は、バイヤーから提出された質問を 1 人以上の回答専任者（SME）に委譲できます。SME はディールチーム、セラーグループ、またはサードパーティのグループのメンバーであることができます。割り当てられた SME は、さらにサードパーティのユーザーを含む他の SME に質問を委譲することもできます。SME はバイヤーに直接回答することはできません。代わりに、Q&A 管理者と共有提案回答について協力します。SME は提案回答の作成または編集、変更の保存、コラボレーターへの通知、および承認ワークフローが有効な場合の承認への提案回答の提出を行うことができます。
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Q&A 承認者： 承認者は、バイヤーにリリースされる前に提案回答をレビューします。承認者は提案回答を承認または却下し、コメントを提供できます。承認者には、Q&A 管理者、ディールチームグループのメンバー、サードパーティのユーザー、セラー管理者、またはセラーグループのメンバーなどのディールメンバーが含まれます。
委譲チームに属していない承認者は、委譲された専門家が提案回答を提出するまで質問を閲覧できません。
承認者は委譲された専門家としても割り当てることができます。この場合、提案回答を提出すると、Q&A 表示が自動的にデフォルトの承認者表示に戻り、承認するオプションが表示されます。
Q&A 管理者は回答をレビューし、質問したバイヤーグループに転送することができます。
注意： Q&A で表示できるオプションは、ご自身の役割に基づいたものに限られます。
Q&Aワークフローの概要
ディールでQ&Aが有効になると：
- バイヤーグループのメンバーは質問を提案できます。
- 質問者は承認された質問をレビューし、Q&A管理者に送信します。
- Q&A管理者は提出された質問を管理し、回答します。さらに、Q&A管理者はカテゴリベースのルールを使用して、質問をセラーの回答専任者に自動的に委譲するよう設定することもできます。自動委譲により、新しい質問は提出されるとすぐに適切な回答専任者にルーティングされます。Q&A管理者はいつでも手動で質問を委譲することもできます。
- Q&A管理者は、必要に応じて回答専任者が他の回答専任者に質問を委譲できるよう許可することができます。
- Q&A管理者と委任された回答専任者は、共有の提案回答に関して共同作業を行うことができます。変更を保存し、コラボレーターに通知し、提案回答の準備が整うまで改善を続けることができます。
- Q&Aカテゴリに承認者が選択されている場合、Q&A管理者または委任された回答専任者が提案回答を承認のために提出します。提案回答が承認された後、Q&A管理者はそれをバイヤーに公開します。承認者が選択されていない場合、Q&A管理者は提案回答をレビューし、直接バイヤーに提出します。
- Q&A管理者は回答済みの質問を削除または終了することができます。
委譲の概要
Q&Aは質問の自動委譲と手動委譲の両方をサポートします。委譲は、回答を閲覧および貢献できるユーザーを制御します。
自動委譲はQ&Aのセットアップ時に設定されます。手動委譲はいつでも個々の質問に適用できます。
委任されたユーザーには、セラーの回答専任者およびサードパーティユーザーが含まれます。Q&A管理者によって設定が有効になっている場合、回答専任者は他の回答専任者に質問を委譲することができます。
カテゴリ、委譲ルール、アクセス、および通知の詳細については、Q&Aカテゴリと委譲を参照してください。