ディールのマーケティング | DealCentre AI

開始する（初回設定）

このステップを実行するのは、マーケティングメールを最初に送信するときのみです。

1. 作業するディールを表示します。

   別のディールを表示している場合は、画面左上隅のDealCentre AIアイコンをクリックしてディールリストを表示します。使用するディールを選択します。

2.  

   画面左側のマーケティングアイコンをクリックします。

3. 開始するをクリックします。
4. First DealMarketing Phaseフィールドに、組織の初期フェーズの名前を入力します。
5. 設定をクリックします。DealMarketingの画面が表示されます。

各フェーズには2つのセクションがあります。トラッカー セクションにはアウトリーチメールが送信された会社のリストが含まれます。下書きセクションには進行中のアウトリーチメールのリストが含まれます。

DealMarketingフェーズを作成する

必要な数のフェーズを作成できます。

1. DealMarketingの画面でフェーズを追加をクリックします。
2. フェーズ名を入力し、チェックマークアイコンをクリックします。

ドキュメントを共有するためのEメールを作成する

ドキュメントはリンクまたは添付ファイルとして共有できます。リンクを使用してドキュメントを共有する場合は、6 桁のパスコードを設定できます。内部ドキュメントタブにアップロードされたドキュメントを共有できます。

1. 作業対象のディールを表示します。

   別のディールを表示している場合は、画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックしてディールリストを表示します。使用するディールを選択します。

2. 画面左側のマーケティングアイコン をクリックします。
3. ドキュメントを共有したいフェーズをクリックします。
4. Eメールを作成をクリックします。
5. 配信フィールドで、ドキュメントをリンクで共有するか添付ファイルで共有するかを選択します。
6. （オプション）リンクを使用して共有する場合は、6 桁のパスコードを入力します。
7. （オプション）ディールの表示オプションフィールドで、バイヤーに対して承認および却下ボタンを表示するかどうかを選択します。承認および却下ボタンにより、潜在的なバイヤーは選択肢をクリックでき、バイヤーのステータスが自動的に却下済みまたは承認済みに更新されます。後でバイヤーのステータスを手動で変更することもできます。
8. ドキュメントの選択をクリックします。
9. 共有するドキュメントを選択し、ドキュメントの選択をクリックします。
10. 選択したドキュメントを追加をクリックします。

11. （オプション）以下のオプションを選択します。

    ダウンロード - バイヤービューからターゲットグループがドキュメントをダウンロードできるようにします。

    電子透かし - すべての PDF ドキュメントに対して、設定ページで設定された方法に従って電子透かしを表示します。

    印刷 - ターゲットユーザーが共有ドキュメントを印刷できるようにします。

12. 次へをクリックします。
13. （オプション）保存済みのEメールテンプレートがある場合は、メッセージのテンプレートフィールドで使用するテンプレートを選択します。
14. 差出人フィールドで、Eメールの送信者を選択します。
15. （オプション）CCまたはBCCの受信者を追加するには、CCを追加をクリックします。受信者のEメールアドレスを入力するか、別のアプリケーションからコピーして貼り付けます。
16. 件名欄に、Eメールの件名を入力します。
17. 本文を入力します。次の変数も使用できます：/Title、/FirstName、/LastName、/Company。変数は、潜在的なバイヤーの連絡先情報の対応するフィールドによって自動的に入力されるフィールドです。
18. 次へをクリックします。
19. 次のいずれかのオプションをクリックします：
    • Eメールアドレスを追加 - スペース、カンマ、またはセミコロンで区切られたアドレスを追加し、送信先の追加をクリックします。
    • 連絡先から送信先を追加 - 追加する連絡先を選択し、選択した連絡先を追加をクリックします。
    • 別のフェーズからコピー - 連絡先を追加するフェーズを選択し、追加する連絡先のステータスを選択してコピーをクリックします。選択したステータスを持つ選択フェーズ内のすべての連絡先が追加されます。
20. Eメールと設定を確認し、必要な変更を加えて、Eメールを作成をクリックします。
21. 「Eメールテンプレートの作成」ダイアログボックスで、このEメールを今後のEメールで使用する場合はテンプレートを作成をクリックし、再利用しない場合は作成しないをクリックします。
22. アウトリーチメールが生成されると、Eメールで確認が送信されます。そのEメールにはダイアログボックスに移動するダウンロードボタンが含まれています。もう一度ダウンロードをクリックしてEメールをダウンロードします。アウトリーチメールはEMLフォーマットで、ZIPファイルとしてダウンロードされます。ファイルを解凍すると、Eメールをメールプログラムに追加して確認し、送信することができます。

アウトリーチメールのダウンロード

Eメールの通知またはトラッカーからEメールをダウンロードできます。トラッカーからダウンロードするには、次のいずれかの操作を実行します：

1. 作業するディールを表示します。

   別のディールを表示している場合は、画面の左上隅にあるDealCentre AIアイコンをクリックしてディールリストを表示します。目的のディールを選択します。

2. 画面左側の DealMarketing アイコンをクリックします。
3. 進行状況パネルで、目的のフェーズをクリックし、トラッカーをクリックします。

• すべてのEメールをダウンロードするには、3点メニューをクリックしてEメールをダウンロードを選択します。アウトリーチの行でEメールをダウンロードアイコンをクリックします。
• 特定のアウトリーチのEメールをダウンロードするには、目的のアウトリーチを見つけ、その行のEメールをダウンロードアイコンをクリックします。

アウトリーチメールの削除

アウトリーチメールを削除すると、そのトラッキング情報も削除されます。削除されたメールは復元できません。

1. 作業するディールを表示します。

   別のディールを表示している場合は、画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックしてディールリストを表示します。目的のディールを選択します。

2. 画面左側の マーケティングアイコン をクリックします。
3. メールを削除するフェーズをクリックし、トラッカー をクリックします。
4. 削除するメールを選択します。
5. 削除 をクリックします。
6. 削除 をクリックして確定します。

バイヤーを追跡

アウトリーチメールを送信した後、トラッカーにはメールを送信した会社のリストとステータスが表示されます。バイヤーがアウトリーチメールに応答すると、トラッカーのステータスは自動的に「却下済み」または「承認済み」と応答日付に更新されます。バイヤーに承認・却下ボタンを表示しないように設定した場合、バイヤーから応答の連絡を受けたときに手動でステータスを更新できます。

1. 作業するディールを表示します。

   別のディールを表示している場合は、画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックしてディールリストを表示します。目的のディールを選択します。

2. 画面左側のマーケティングアイコン をクリックします。
3. トラッキング情報を表示するフェーズをクリックし、トラッカー をクリックします。
4. （オプション）検索を使用して特定の会社を検索します。
5. （オプション）各列の上部にあるフィルターアイコン を使用して、その列の内容でリストをフィルタリングします。複数の列にフィルターを適用できます。
6. （オプション）プレビューアイコン をクリックして、バイヤーのビューを表示します。
7. （オプション）共有ドキュメントへのバイヤーのアクセスを削除するには、バイヤーの名前の横のチェックボックスにチェックを入れ、アクセスを削除 をクリックします。バイヤーがすでにダウンロードしたドキュメントには引き続きアクセスできることにご注意ください。
8. （オプション）会社のステータスを手動で変更するには、会社名をクリックし、ステータス フィールドで新しいステータスを選択します。

メモの追加、編集、削除

メモは、アウトリーチメールに対する見込みバイヤーの反応をアドバイザーが追跡するためのものです。メモには、メモが追加された日時と記入者の名前が表示されます。メモが編集されると、タイムスタンプが更新されます。削除されたメモは、メモパネルを閉じるまでは復元できます。閉じた後は、メモを復元できません。

1. 作業するディールを表示します。

   別のディールを表示している場合は、画面の左上にある DealCentre AI アイコン をクリックしてディールリストを表示します。目的のディールを選択します。

2. 画面左側のマーケティングアイコン をクリックします。
3. トラッキング情報を表示するフェーズをクリックし、トラッカーをクリックします。
4. メモを追加するバイヤーの「メモ」列で、メモアイコンをクリックします。
5. 内部メモを追加... フィールドに、メモのテキストを入力します。
6. 追加をクリックします。メモの列に追加されたメモの数が表示されます。
7. （任意）メモを編集するには、トラッカービューでメモアイコン をクリックしてメモパネルを開きます。3点メニューから編集を選択します。変更を加えて保存をクリックします。
8. （任意）メモを削除するには、トラッカービューでメモアイコン をクリックしてメモパネルを開きます。3点メニューから削除を選択します。元に戻すオプションは、メモパネルを閉じるまで利用できます。

フェーズの詳細をエクスポート

マーケティング資料に対する見込みバイヤーのインタラクションを他のバンカーと共有する必要がある場合は、フェーズの詳細をエクスポートできます。フェーズの詳細は Excel スプレッドシートとしてエクスポートされます。

1. 作業するディールを表示します。

   別のディールを表示している場合は、画面の左上にある DealCentre AI アイコン をクリックしてディールリストを表示します。目的のディールを選択します。

2. 画面左側のマーケティングアイコン をクリックします。
3. フェーズの詳細をエクスポートするフェーズをクリックし、トラッカーをクリックします。
4. 3点メニューからすべてのフェーズの詳細をエクスポートを選択します。