ディールの作成と管理 | DealCentre AI

ディールのステージを作成する

ディールプロセスにおけるディールの進捗状況を示すディールのステージを作成できます。

1. 画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリスト画面を表示します。
2. 画面左側の設定アイコン をクリックします。ディールのステージを設定するビューが選択されます。
3. 新規ステージを入力フィールドに、ステージの説明を入力します。
4. チェックマーク（ティックマーク）アイコンをクリックします。新しいステージが作成され、リストの末尾に追加されます。
5. （オプション）ステージを移動するには、ステージの前にあるドラッグアイコンをクリックし、ステージを新しい位置にドラッグします。
6. （オプション）ステージを削除するには、ステージの右側にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

ゼロからディールを作成する

1. 画面の左上隅にある DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. Create Blank Deal を選択して、ゼロから開始します。
3. （省略可）Deal Typeを選択します。このオプションは、契約に応じて特定のディールにのみ表示されます。
4. ディール名フィールドに、ディールの一意の名前を入力します。同じエンティティ内でディール名の重複は許可されていません。既存の名前を使用すると、エラーメッセージが表示されます。
5. （省略可）サマリーフィールドに、ディールの説明を入力します。サマリーはディールリストに表示されます。
6. （省略可）Deal Team Membersフィールドで、ディールへのアクセスを許可するユーザーを選択します。あなたは自動的にディールに追加されます。
7. （省略可）ステージフィールドで、ディールのステージを選択します。
8. （省略可）情報のホスティング先フィールドで、アメリカ合衆国またはドイツのどちらでホストするかを選択します。組織のデフォルトの場所が自動的に選択されます。
9. ディールのプロフィールセクションで、ディールに関する情報を入力します。
   • ディールタイプの詳細リストから、ディールに該当するオプションを選択します。
   • （省略可）業種リストから、ディールの業種を選択します。デフォルトでは空白です。
   • （省略可）下位部門リストから、下位部門を選択します。リストは業種に基づいてフィルタリングされます。
   • （省略可）クローズ予定日を選択します。
   • （省略可）ディールのディールの価値、場所、および主要連絡先を入力します。
10. ディールを作成をクリックします。

ディールテンプレートを使用してディールを作成する

1. 画面の左上隅にある DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. ディールを作成をクリックします。
3. テンプレートから選択の下でテンプレートを選択します。利用可能なテンプレートには、含まれているコンポーネントとともに表示されます。注意：テンプレートがまだない場合は、テンプレートがないことを示すメッセージが表示されます。ディールテンプレートの作成方法の詳細については、ディールテンプレートの使用を参照してください。
4. （省略可）ディールタイプを選択します。このオプションは、契約によって特定のディールにのみ表示されます。
5. ディール名フィールドに、ディールの一意の名前を入力します。同じエンティティ内でディール名が重複することはできません。既存の名前を使用すると、エラーメッセージが表示されます。
6. （省略可）サマリーフィールドに、ディールの説明を入力します。サマリーはディールリストに表示されます。
7. （省略可）ディールチームメンバーフィールドで、ディールへのアクセスを許可するユーザーを選択します。あなたは自動的にディールに追加されます。
8. （省略可）ステージフィールドで、ディールのステージを選択します。
9. （省略可）情報のホスティング先フィールドで、アメリカ合衆国またはドイツのどちらにホストするかを選択します。組織のデフォルトの場所が自動的に選択されます。
10. ディールのプロフィールセクションで、ディールに関する情報を入力します。
    • ディールタイプの詳細リストから、ディールに該当するオプションを選択します。
    • （省略可）業種リストから、ディールの業種を選択します。デフォルトでは空白です。
    • （省略可）下位部門リストから、下位部門を選択します。リストは業種に基づいてフィルタリングされます。
    • （省略可）クローズ予定日を選択します。
    • （省略可）ディールのディールの価値、場所、および主要連絡先を入力します。
11. ディールを作成をクリックします。

テンプレートのフォルダー構造、ドキュメントリクエスト、マーケティングフェーズ、および設定が自動的に適用されます。

注意：ディールテンプレートを使用すると、フォルダー構造（ドキュメントは除く）、空のドキュメントリクエストリスト（アサイン先を更新する必要があります）、マーケティングフェーズ名、およびディール設定がクローンされます。詳細については、ディールテンプレートを参照してください。

ディール詳細の表示と更新

ディールリストまたはディールの概要ページからディールの詳細を表示できます。

ディールリストからの詳細の表示と更新

1. 画面の左上隅にある DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 詳細を表示するディールの行内をクリックします（ディール名はクリックしないでください）。ディールに関する情報が右ペインに表示されます。
3. （省略可）ディールの概要ページを表示するには、右パネルのディール名の横にある表示をクリックします。
4. （省略可）ディールプロフィールの詳細をすべて入力していない場合は、ディールのプロフィールを追加またはプロフィールのその他の詳細を追加をクリックして詳細を追加できます。
5. （省略可）ディールのステージを変更するには、ステージフィールドからステージを選択します。
6. （省略可）ディールに関連するドキュメントを表示するには、表示をクリックします（内部ドキュメント、準備エリア、またはデューデリジェンスの横）。
7. （省略可）ディールに関連する VDR を開くには、VDR 名をクリックします。
8. （省略可）主要連絡先を追加するには、主要連絡先を追加をクリックします。主要連絡先が登録されている場合は、メールをコピーボタンをクリックして主要連絡先のメールアドレスをクリップボードにコピーするか、Eメールをクリックしてメールアプリケーションを開きます。

ディールの概要ページからディールの詳細を表示・更新する

1. 画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. （省略可）ディール名を編集するには、名前の横にある鉛筆アイコンをクリックし、変更を加えてからチェックマーク（ティックマーク）アイコンをクリックします。

3. （省略可）ディールのステージを変更するには、ディールのステージフィールドでステージを選択します。

   （省略可）主要連絡先を追加するには、主要連絡先を追加をクリックし、詳細を入力してからチェックマーク（ティックマーク）アイコンをクリックします。

   （省略可）ディールテンプレートを保存するには、テンプレートとして保存をクリックします。

4. （省略可）ディールにリンクされた VDR がある場合は、ディールの管理セクションに表示されます。VDR 名の横にある矢印アイコンをクリックして VDR を開きます。
5. （省略可）ディールがリンクされている VDR を変更するには、以下のセクションの手順に従ってください。
6. （省略可）メモを追加するには、新しいメモフィールドに内容を入力し、メモを保存をクリックします。
7. （省略可）サマリーを編集するには、サマリーの横にある鉛筆アイコンをクリックし、変更を加えてからチェックマークアイコンをクリックします。

アクセス同意書を追加する

アクセス同意書は、ユーザーがディールにログインする際に表示されます。同意書を1回のみ表示するか、ログインのたびに表示するかを設定できます。

1. 画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 左パネルの設定 アイコンをクリックします。
3. アクセス条件をクリックします。
4. アクセス契約を編集をクリックします。
5. 頻度 フィールドで、同意書を表示する頻度を選択します。
6. 同意書の文章フィールドに、同意書の文章を入力します。
7. 保存をクリックします。

セラー、ディール管理者、サードパーティの通知を有効にする

ディールの通知は、セラー、ディール管理者、サードパーティに対して設定できます。これらの通知により、特定のディールに関する更新をどのように、いつ受け取るかを制御できます。

1. 画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 画面左側の設定 アイコンをクリックします。
3. 通知をクリックします。
4. 「 セラー 」タブで、セラーグループのメンバーに対する通知を設定します。

   • セラーに通知を受け取らせたいオプションを有効にします。

     通知の配信方法を選択します: Eメールまたはアプリ内

5. 「 管理者 」タブで、ディールチームメンバーおよびサードパーティに対する通知を設定します。
   • ディールチームおよびサードパーティに通知を受け取らせたいオプションを有効にします。
   • 通知の配信方法を選択します: Eメール、アプリ内、またはその両方。

注意： 通知設定はディールレベルで管理されます。個々のユーザーは、通知をトリガーするディールイベントを変更することはできません。

インデックスのオン/オフの切り替え

インデックスを有効にすると、ドキュメントやフォルダーが追加または並べ替えられた際に動的に更新されるインデックス番号の列が追加されます。

1. 画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 左側のペインにある 設定 アイコンをクリックします。
3. ドキュメントをクリックします。
4. インデックスを有効にするには、ファイルとフォルダーのインデックス番号を表示  フィールドを 有効 に切り替えます。インデックスを無効にするには、フィールドを 無効 に切り替えます。

ディールメタデータの追加

ディールのステージ、タイプ、価値、業種、場所などのメタデータをディールに追加できます。メタデータを追加することで、ディールへのインサイトが得られます。この情報はディールリストに表示されます。

1. 画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 左側のペインにある 設定 アイコンをクリックします。
3. 設定 画面で、ディール詳細を選択します。
4. 詳細の編集をクリックして、関連する詳細を入力します。
5. 変更を保存をクリックします。

バイヤー向けカテゴリ列の表示

バイヤーはドキュメントのカテゴリ列を表示できません。このトグルを使用すると、バイヤーに対してカテゴリ列を有効にすることができます。

1. 画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 左側のペインにある 設定 アイコンをクリックします。
3. ドキュメントをクリックします。
4. バイヤー向けにカテゴリ列を有効にするには、バイヤーがドキュメントを表示するときにカテゴリのカラムを表示する フィールドを 有効 に切り替えます。無効にするには、フィールドを 無効 に切り替えます。

バイヤーが保護されたExcelファイルを保存できるようにする

バイヤーが元のドキュメントを変更せずに、保護されたExcelドキュメントを編集および注釈できるようにすることができます。

1. 画面左上隅のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 左ペインの設定アイコンをクリックします。
3. ドキュメントをクリックします。
4. バイヤーが保護されたExcelファイルをダウンロードできるようにするには、バイヤーが保護されたExcelファイルへの変更を保存できるようにするフィールドを有効に切り替えます。無効にするには、フィールドを無効に切り替えます。

Linkおよびディールを既存のVDRにリンク解除する

1. 操作するディールを表示します。別のディールを表示している場合は、画面左上隅のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 外部リンクの管理をクリックします。ディールにリンクされているVDRのリストが表示されます。
3. 別のVDRをリンクするには、Link VDRボタンをクリックして、ディールにリンクするVDRを選択します。アクセス権を持つVDRのみがリストに表示されることにご注意ください。
4. （省略可）ディールとVDRのリンクを解除するには、リンクを削除するVDRのアクション列にあるリンク解除をクリックします。
5. 完了したらディールクローズをクリックします。

ディールリストをエクスポート

ディールリストをMicrosoft Excelスプレッドシートにエクスポートして、共有できるレポートを作成することができます。有効または無効なディールをエクスポートできます。すべての行がエクスポートされます。エクスポートされる列は、ディールグリッドに表示されている列と一致します。列マネージャーを使用して、表示する列を選択し、順序を変更してください。

1. 画面左上隅のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. ディールリストをエクスポートをクリックします。

AI機能を有効または無効にする

ディールで使用できるAI機能を制御できます。ディール管理者とセラー向け、およびバイヤー向けの設定を個別に構成できます。

1. 画面左上隅のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 左ペインの設定 アイコンをクリックします。
3. Link AIを選択します。
4. 次の アドバイザーおよびセラー タブを選択します。
   • Link機能のマスタートグルをオンまたはオフにします。利用可能な機能には、Ask Link、Linkドキュメントインサイト、Q&AのLink機能、Link AI機密情報推奨、 Linkドキュメントリクエストレビュー、および Link AI翻訳が含まれます。
   • 必要に応じて個々の機能をオンまたはオフにします。
5. バイヤータブを選択します。

• 各バイヤーグループに対して、必要に応じて機能トグルをオンまたはオフにします。各バイヤーグループには、Ask Link、Linkインサイト、およびインライン翻訳のトグルが表示されます。