連絡先の管理 | DealCentre AI

個別連絡先を追加する

1. ディールリストを表示します。

   ディールを表示している場合は、画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックしてディールリストを表示します。

2. 画面左側の連絡先アイコン をクリックします。
3. 連絡先を作成をクリックします。
4. 連絡先のEメールアドレスを入力します。Eメールは必須です。

5. 利用可能な対象フィールドから、この連絡先を表示できるユーザーを選択します。

   • エンティティ - すべてのエンティティ管理者が連絡先を確認できます。これがデフォルト値です。
   • 選択されたグループ - 選択したグループのすべてのグループ管理者が連絡先を確認できます。
   • すべてのグループ - エンティティ内のすべてのユーザーが連絡先を確認できます。

   注意: 利用可能な対象フィールドはエンティティ管理者のみが表示できます。グループ管理者にはこのフィールドは表示されません。グループ管理者が作成した連絡先は、デフォルトでそのグループに追加されます。

6. その他の連絡先の詳細を入力します。その他のフィールドはすべて任意です。
7. 連絡先を作成をクリックします。
8. （オプション）連絡先を保存してすぐに別の連絡先を追加するには、さらに作成をクリックします。

CRMからエクスポートしたファイルを使用して連絡先を一括追加する

CRMからエクスポートしたXLSXまたはCSVファイルを使用して、エクスポートファイルの列をDealCentre AIで使用されている列と照合できます。また、インポートテンプレートをダウンロードして入力し、アップロードすることで連絡先を一括追加することもできます。詳細は前の手順をご参照ください。

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 画面左側の連絡先アイコンをクリックします。
3. 連絡先をアップロードをクリックします。

4. 利用可能な対象フィールドから、この連絡先を表示できるユーザーを選択します。

   1. エンティティ - すべてのエンティティ管理者が連絡先を表示できます。これがデフォルト値です。
   2. 選択されたグループ - 選択したグループのすべてのグループ管理者が連絡先を表示できます。
   3. すべてのグループ - エンティティ内のすべてのユーザーが連絡先を表示できます。

   注意：利用可能な対象フィールドはエンティティ管理者のみに表示されます。グループ管理者にはこのフィールドは表示されません。グループ管理者が作成した連絡先は、デフォルトでそのグループに追加されます。

5. ファイルを選択をクリックします。
6. 連絡先情報が含まれるファイルに移動し、開くをクリックします。一度にアップロードできるファイルは1つのみです。
7. 列に一致をクリックします。
8. 各DealCentre AIフィールドで、ドロップダウンリストを使用してスプレッドシートの対応する列を選択します。
9. インポートをクリックします。連絡先のEメールアドレスが欠落している場合、スプレッドシートで空欄または無効な入力を確認するよう促すメッセージが表示されます。
10. インポートをクリックします。

連絡先の詳細の編集または表示

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 画面左側の連絡先アイコンをクリックします。
3. 表示または編集する連絡先の名前またはEメールをクリックします。
4. （オプション）連絡先の詳細を編集するには、 編集をクリックします。
   • 変更を加えます。
   • 保存をクリックします。

連絡先の削除

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 画面左側の連絡先アイコンをクリックします。
3. 削除する連絡先を選択します。
4. 連絡先を削除をクリックします。
5. 連絡先を削除をクリックして確認します。