対象: セラー、サードパーティユーザー
Q&A 管理者は、サードパーティユーザーを含むセル側の回答専任者（SME）に質問を委譲できます。SME は他の SME やサードパーティユーザーに質問を委譲することもできます。委譲は個別に行うこともできますが、ディールに定義されたグループを通じて行うこともできます。これらのエキスパートは、委譲された質問をレビューし、Q&A 管理者によるレビューのために回答を提案することで、Q&A ワークフローをサポートします。
委譲は、Q&A 管理者または別の SME が手動で行うことができます。ディールに設定されたカテゴリルールに基づいて自動的に行うこともできます。質問の委譲方法によって、SME として実行できるアクションは変わりません。
セラー - 回答専任者（SME）またはサードパーティユーザーとして、以下の操作が可能です。
- Q&A 管理者から委譲された質問を表示します。
- Q&A 管理者によって機能が有効化されている場合、他のグループの SME に質問を委譲します。
- 共有の提案回答を作成および編集します。
- コメントを使用して Q&A 管理者とコラボレーションします。
- Link 提案回答にサポートドキュメントを追加します。
- 他の回答専任者が提案した回答を表示します。
- Q&A 管理者からあなたに委譲された質問に対して提出されたフォローアップ質問を表示します。
- あなたに委譲された質問に対して Q&A 管理者が提出した最終回答を表示します。
- Q&A 管理者から新しい質問が委譲されるたびに、Eメールおよびアプリ内通知を受信します。
注:
委譲が変更され、SME から削除された場合、Q&A 管理者が提出した質問および回答は表示されなくなります。
アクセスが誤って失われることを防ぐため、自分自身またはグループを SME から削除することはできません。
動画 - Q&A SME の概要
DealCentre AI 内で質問を委譲された回答専任者として Q&A を使用する方法を理解するには、このチュートリアルをご覧ください。
回答専任者として提案回答を作成または編集する方法
- 画面左上の DealCentre AI アイコン
をクリックして、ディールリストを表示します。
- 目的のディールを選択します。
- 画面左側のデリジェンスアイコン
をクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。
- Q&A をクリックします。
- アクションステータス が 委任済み の質問をクリックして、画面右側のパネルで表示します。
- 右側のパネルで 内部コラボレーション タブを選択します。
- 以下のいずれかを実行します。
- 提案された回答がない場合は、「提案された回答」をクリック して、回答テキストボックスに回答を入力します。
- 提案された回答がすでに存在する場合は、下書きを確認して 「下書きを編集」 をクリックして更新します。
- （オプション）1 つ以上のドキュメントを質問にリンクするには、リンクアイコンをクリックします。
- ドキュメントの選択 ウィンドウで、必要なドキュメントのチェックボックスをオンにして、ドキュメントの選択 をクリックします。
- ドキュメントの選択 をクリックします。ドキュメントが質問にリンクされます。
- 以下のいずれかを選択して回答を保存できます。
- 保存 - コラボレーターに通知せずに下書きを保存します。
- 保存して全員に通知 - 下書きを保存し、質問のすべてのコラボレーターに通知します。
- （オプション）提案された回答の準備が整うまでコラボレーションを続けます。
- 承認のために提出 をクリックして、提案された回答をレビュー用に送信します。
- 「承認のために提出」ウィンドウで、提出 をクリックして確定します。
あなたまたは別のコラボレーターが回答を保存すると、アクションステータス が 委任済み から提案済みに変わります。ディールで承認ワークフローが有効になっている場合、承認のために提出すると アクションステータス が 承認待ち に変わります。回答は編集のためにロックされます。承認者には DealCentre AI のEメールおよびアプリ内通知で通知が送られます。提案された回答が承認されると、アクションステータス が 承認済み に変わります。提案された回答が却下されると、アクションステータス が 却下済み に変わり、下書きのロックが解除されます。回答を編集して再度承認のために提出できます。
注：委任チームに属していない承認者は、委任されたエキスパートが提案された回答を提出するまで質問を表示できません。
委譲された回答専任者は、エキスパートとしてアサインされることもあります。この場合、提案した回答を提出した時点で、Q&A ビューは自動的にデフォルトの承認者ビューに戻ります。その後、回答を承認することができます。
他の回答専任者への質問の委譲方法
委譲された回答専任者（SME）は、より適切な回答者がいると判断した場合、他の回答専任者に回答を委譲することができます。これにより、Q&A 管理者への依存を減らし、他の回答専任者とのより迅速なコラボレーションが実現します。
注: 回答専任者の委譲機能は、Q&A の 設定 タブにある Advanced Settings を使用して、Q&A 管理者が有効化する必要があります。
- 画面左上の DealCentre AI アイコン
- 目的のディールを選択します。
- 画面左側のデリジェンスアイコン
- Q&A をクリックします。
- 委譲したい質問をクリックします。
- 右パネルの 委譲 をクリックします。
- 担当者に委譲 ウィンドウで、1つ以上の エキスパートグループ、個別エキスパート、またはその両方を選択します。
-
確認 をクリックします。
質問のアクションステータスが「委任済み」に更新されます。選択された回答専任者のユーザーに通知が送信されます。回答専任者は質問を確認し、回答の下書きまたは提案を行うことができます。
コメントを使用した Q&A 管理者とのコラボレーション方法
回答専任者（SME）は、コメントを使用して Q&A 管理者と回答について話し合うことができます。
これにより、Q&A 管理者がバイヤーに回答を提出する前に、回答についての合意に達することができます。
- 画面左上の DealCentre AI アイコン
- 目的のディールを選択します。
- 画面左側のデリジェンスアイコン
- Q&A をクリックします。
- Q&A 管理者と話し合いたい質問をクリックします。
- 右パネルで内部コラボレーションタブを選択します。
- コメントテキストボックスにコメントを入力します。
- （オプション）Q&A管理者や回答専任者（自分自身を含む）をタグ付けするには、@メンションを使用します。
- 青い矢印をクリックして返答を送信します。
アクションステータス
Q&A管理者は質問を回答専任者（SME）に委譲できます。質問のアクションステータス列には、委譲後の質問の現在のステージが表示されます。
委任済み：質問は、提案回答の下書きを作成するために1人以上のSMEに割り当てられています。
提案済み：SMEまたはQ&A管理者が提案回答の下書きを保存しました。この下書きはコラボレーションに利用でき、Q&A管理者および委任されたSMEが編集できます。
承認待ち：SMEまたはQ&A管理者が提案回答を承認のために提出しました。承認者が承認または却下するまで、下書きは編集のためにロックされます。
却下済み：Q&A承認者が提案回答を却下しました。Q&A管理者および委任されたSMEが更新して再提出できるよう、下書きのロックが解除されます。
承認済み：Q&A承認者が提案回答を承認しました。