対象：エンティティ管理者およびグループ管理者
この記事では、DealCentre AIでディールテンプレートを作成、保存、編集、および使用する方法について説明します。
ディールテンプレートを使用すると、エンティティ管理者およびグループ管理者は過去のディールから保存済みテンプレートを再利用できます。テンプレートにはフォルダー構造、ドキュメントリクエストリスト、ディールマーケティングフェーズ、および各種ディール設定を含めることができます。
これにより、新しいディールのセットアップが迅速化され、ディール間での一貫性が保たれます。
ディールテンプレート
ディールテンプレートは特定のディール要素を複製します：
- 準備フォルダー構造（フォルダーのみ、ドキュメントは含まない）
- ドキュメントリクエストリスト（フォルダーに紐付けられた空のリクエスト。アサイン先は更新が必要）
- ディールマーケティングフェーズ名
- ディール設定：アクセス契約、透かし設定、AI設定、AI墨消しシステム設定、ダイナミックインデックス、およびバイヤーカテゴリ表示。
注：テンプレートは実際のドキュメントやアサイン先を複製しません。フォルダー構造は複製されますが、空の状態になります。
ディールテンプレートの権限
ディールテンプレートの権限
テンプレートの表示設定はエンティティ管理者およびグループ管理者によって管理されます。
権限レベル：
- エンティティ管理者：テンプレートを保存し、エンティティ全体と共有できます。すべてのテンプレートを表示・編集できます。
- グループ管理者：自分のグループのテンプレートのみ保存できます。他のグループと共有することはできません。
- ディール管理者：エンティティ管理者でもある場合はテンプレートを共有できます。エンティティまたはグループ管理者の権限を持たないディール管理者のみの場合は、テンプレートを保存できません。
ディールテンプレートへのアクセス方法
- 画面左側のエンティティの設定アイコンをクリックします。
- ディールテンプレートを選択します。利用可能なすべてのテンプレートがリストに表示されます。
ディールテンプレートの保存と設定方法
テンプレートは4つの場所から保存できます：ディールリストの右パネル、ディールの概要ページ、プレオープンエリアのドキュメントタブ、またはプレオープンエリアのドキュメントリクエストタブ。
ディールリストの右パネルからテンプレートを保存する
- ディールリストで、ディールの行（ディール名ではなく）をクリックします。
- 右パネルで、3点メニューをクリックします。
- テンプレートとして保存を選択します。
ディールの概要ページからテンプレートを保存する
- ディールリストで、ディールの名前をクリックします。
- ディールの管理セクションで、テンプレートとして保存を選択します。
プレオープンエリアのドキュメントタブからテンプレートを保存する
- ディールリストで、ディールの名前をクリックします。
- 準備をクリックします。
- アップロードボタンの前にある3点メニューをクリックします。
- テンプレートとして保存を選択します。
プレオープンエリアのドキュメントリクエストからテンプレートを保存する
- ディールリストで、ディールの名前をクリックします。
- 準備をクリックします。
- ドキュメントのリクエストをクリックします。
- エクスポートボタンの前にある3点ドットメニューをクリックします。
- テンプレートとして保存を選択します。
テンプレートを設定する
テンプレートを保存した後、以下の手順に従ってテンプレートを設定します。
テンプレートとして保存ダイアログボックスで：
- テンプレート名フィールドにテンプレート名を入力します。
- 選択 すべてのグループ または グループ を 利用可能な対象 フィールドで選択します。
- すべてのグループを選択した場合、テンプレートはエンティティ全体で利用可能になります。
- 選択されたグループを選択した場合、テンプレートは選択したグループで利用可能になります。
- ドロップダウンメニューからディールタイプを選択します。
- （オプション）業種と下位部門を選択します。
- （オプション）説明を入力します。
- テンプレートに含めるセクションから、テンプレートに含める属性のチェックボックスを選択します。準備フォルダー構造、文書リクエストリスト、ディールマーケティングフェーズ、ディール設定を選択できます。
- テンプレートとして保存をクリックします。
同じディールから複数のテンプレートを作成できます。必要に応じてセクションを削除し、複数のバージョンを保存してください。
新しいディールを作成する際にテンプレートを使用できます。詳細については、ディールの作成と管理の記事内の「ディールテンプレートを使用してディールを作成する」セクションを参照してください。
ディールテンプレートの管理方法
テンプレートを編集する
エンティティ管理者およびグループ管理者は、エンティティの設定を使用して、利用可能なすべてのテンプレートを表示できます。テンプレート名を編集したり、アクセスできるグループを変更したりすることができます。必要に応じてテンプレートの属性を表示および変更できます。
- 画面左上の DealCentre AI アイコン
をクリックして、ディールリストを表示します。
- 画面左側の設定アイコンをクリックします。
- ディールテンプレートを選択します。利用可能なすべてのテンプレートがリストに表示されます。
- 「アクション」列の編集アイコンをクリックします。
- （任意）テンプレート名フィールドを編集します。
- （任意） 利用可能な対象 フィールドを編集できます。
- すべてのグループを選択した場合、テンプレートはエンティティ全体で利用可能になります。
- 選択されたグループを選択した場合、テンプレートは選択したグループで利用可能になります。
- テンプレートに含めるセクションで、テンプレートで変更する属性のチェックボックスを選択します。準備フォルダー構造、文書リクエストリスト、ディールマーケティングフェーズ、ディール設定から属性を選択できます。
- テンプレートを保存をクリックします。
注意：
- 編集モードのエリアでフォルダー構造の内容を変更することはできません。たとえば、プレオープンエリアまたはDealMarketingフェーズのフォルダーを更新するには、新しいテンプレートを保存してください。
- 編集内容は今後のディールにのみ適用され、テンプレートから作成された既存のディールには適用されません。
テンプレートを削除する
- 画面左側のエンティティの設定アイコンをクリックします。
- ディールテンプレートを選択します。
- アクション列の削除アイコンをクリックします。
- 削除をクリックして確認します。
注意: テンプレートを削除しても、既存のディールには影響しません。未使用のテンプレートを整理するために削除を使用できます。