エンティティの管理 | DealCentre AI

DealCentre AI の管理者の役割

権限は、ユーザーがプラットフォーム内で実行できる操作を定義します。DealCentre AI では、管理権限を制御するために、システムで定義された 2 つの権限が使用されます。各権限には、制御と説明責任を維持するための特定のスコープと責任があります。

エンティティの管理者Entity Administrator

スコープ:

組織内のすべてのエンティティ管理者、グループ、およびグループ管理者にわたって適用されます。

責任:

エンティティ管理者は、組織全体の設定と管理を行い、グループ、権限、およびディールが正しく構成されるようにします。

• 権限の管理 - エンティティ管理者の追加と削除、グループ管理者の追加と削除。
• グループの管理 - グループの作成、グループの削除、グループへのユーザーの追加、グループ間でのユーザーの移動。
• ディールとワークフローの管理 - ディールの作成、ディールのステージの管理、および連絡先の管理。

グループ管理者Group Administrator

スコープ:

1 つのグループ内

責任:

グループ管理者は、割り当てられたグループ内のユーザーとディール設定を管理し、ディール活動をサポートします。

• 権限の管理 - グループ管理者の追加と削除。
• グループの管理 - グループへのユーザーの追加とユーザーの削除。
• ディールとワークフロー管理 - ディールの作成、グループメンバーのディールへの追加、グループに割り当てられたディールステージの管理、グループに割り当てられた連絡先の管理。

注: ユーザーは、エンティティの管理者とグループの管理者の両方の役割を持つことができます。

DealCentre AI の管理者タスクに必要な権限

以下の表は、各タスクに必要な役割を示しています。

エンティティの管理者を表示および追加する方法

エンティティの管理者を表示および追加する

前提条件: 他のユーザーをエンティティの管理者として表示または追加するには、自身がエンティティの管理者である必要があります。

エンティティの管理者を表示する

1. 画面の左上隅にある DealCentre AI アイコン をクリックします。
2. 左ナビゲーションパネルの 設定 アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. （省略可）まだ選択されていない場合は、ユーザータブを選択します。
5. 権限列をフィルタリングして、エンティティ管理者権限を持つ組織のメンバーを確認します。

エンティティ管理者を追加する

1. 画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックします。
2. 左側のナビゲーションパネルで設定 アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. （省略可。）まだ選択されていない場合は、ユーザータブを選択します。
5. ユーザーを追加をクリックして、追加のユーザーにエンティティ管理者権限を付与します。
6. Eメールアドレスボックスに新しい管理者のEメールアドレスを入力します。
7. エンティティの管理者のチェックボックスを選択します。
8. （省略可。）グループ管理者権限を付与するには：
   • グループの管理者 のチェックボックスを選択します。
   • グループの選択ドロップダウンリストから、1つのグループを選択します。
9. 追加をクリックします。

ユーザーにエンティティ管理者権限が付与され、組織全体でディールの作成や連絡先の管理ができるようになります。グループ管理者権限も付与した場合は、特定のグループの管理も行えます。

エンティティ管理者権限を削除する方法

ユーザーのエンティティ管理者権限を削除する

前提条件：他のユーザーをエンティティ管理者から削除するには、自身がエンティティ管理者である必要があります。

ユーザーのエンティティ管理者権限を削除すると、そのユーザーはディールの作成や連絡先の管理ができなくなります。ただし、招待されたディールへのアクセスは引き続き可能です。

1. ディールリストを表示するには、画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックします。
2. 左側のナビゲーションパネルで設定 アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. （オプション）まだ選択されていない場合は、ユーザータブを選択します。
5. 権限を削除するユーザーのアクション列にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
6. エンティティの管理者のチェックボックスをオフにします。
7. （オプション）グループ管理者権限を保持するには、グループの管理者 のチェックボックスを選択したままにします。
8. （オプション）グループ管理者権限を削除するには、グループの管理者 のチェックボックスをオフにします。
9. 削除をクリックします。

グループを追加する方法

グループを追加する

エンティティの管理者は、グループを作成してメンバーを追加できます。

注意：ユーザーは 1 つのグループにのみ所属できます。

1. 画面の左上隅にある DealCentre AI アイコン をクリックします。
2. 設定 アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. グループ タブを選択します。
5. グループを追加をクリックします。
6. グループ名 に、グループの名前を入力します。
7. （オプション）グループのユーザーボックスに、すぐにグループ管理者として追加するユーザーのEメールアドレスを入力します。
8. 作成をクリックします。

グループを削除する方法

エンティティ管理者はグループを削除できます。グループを削除すると、そのグループとすべてのグループ管理者権限が削除されます。

グループを削除する

1. ディールリストを表示します。

   ディールを表示している場合は、画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックしてディールリストを表示します。

2. 設定 アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. グループ タブを選択します。
5. 削除するグループの アクション 列にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
6. 削除をクリックします。

グループ管理者の表示と追加方法

前提条件： 他のユーザーをグループ管理者として表示または追加するには、エンティティ管理者またはグループ管理者である必要があります。

エンティティ管理者としてグループ管理者を表示する

1. 画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックしてディールリストを表示します。
2. 設定 アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. （省略可）まだ選択されていない場合は、ユーザータブを選択します。
5. 権限列をフィルタリングして、グループ管理者権限を持つ組織のメンバーを確認します。

エンティティ管理者としてグループ管理者を追加する

1. 画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックしてディールリストを表示します。
2. 設定 アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. グループを選択します。
5. グループの名前をクリックします。
6. 右側のユーザーパネルで、ユーザーを追加をクリックして、追加のユーザーにグループ管理者権限を付与します。
7. Eメールアドレスボックスに、新しい管理者のEメールアドレスを入力します。
8. 追加をクリックします。ユーザーはこのグループのグループ管理者権限を受け取ります。

グループ管理者としてグループ管理者を表示する

注意：グループ管理者として、自分のグループとそのメンバーのみが表示されます。

1. 画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 設定 アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. グループ管理者権限を持つ組織のメンバーを確認します。

グループ管理者としてグループ管理者を追加する

注意：グループ管理者として、自分のグループとそのメンバーのみが表示されます。

1. 画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 設定 アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. ユーザーを追加をクリックして、追加のユーザーにグループ管理者権限を付与します。
5. Eメールアドレスボックスに、新しい管理者のEメールアドレスを入力します。
6. 追加をクリックします。ユーザーはこのグループのグループ管理者権限を受け取ります。

ユーザーはこのグループのグループ管理者権限を受け取ります。

グループ管理者の削除方法

前提条件： 他のユーザーをグループ管理者から削除するには、エンティティ管理者またはグループ管理者である必要があります。

注意： グループ管理者として、自分のグループとそのメンバーのみが表示されます。

エンティティ管理者としてユーザーのグループ管理者権限を削除する

ユーザーのグループ管理者権限を削除すると、そのユーザーはディールの作成や連絡先の管理ができなくなります。ただし、招待されているディールへのアクセスは引き続き可能です。

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 設定アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. グループ タブを選択します。
5. グループの名前をクリックします。
6. 右側のユーザー パネルで、権限を削除するユーザーのアクション列にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
7. 削除をクリックします。

グループ管理者としてユーザーのグループ管理者権限を削除する

ユーザーのグループ管理者権限を削除すると、そのユーザーはディールの作成や連絡先の管理ができなくなります。ただし、招待されているディールへのアクセスは引き続き可能です。

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 設定アイコンをクリックします。
3. エンティティの管理をクリックします。
4. 権限を削除するユーザーについて、アクション列のゴミ箱アイコンをクリックします。
5. 削除をクリックします。