ドキュメントのリクエストの管理 | DealCentre AI

ドキュメントのリクエストグリッドをカスタマイズする

1. 画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 対象のディールを選択します。
3. 画面左側の準備アイコン をクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。
4. ドキュメントのリクエストをクリックします。
5. グリッドのカスタマイズには、以下のオプションが利用できます：
   • 列の選択 - グリッドに表示する列を選択するには、右側の列をクリックするか、任意の列ヘッダーの3点メニューから列を選択を選択します。表示する列を選択または選択解除します。列の順序を並び替えるにはクリックしてドラッグします。
   • フィルター - リストに表示されるリクエストを絞り込むには、右側のフィルターをクリックします。絞り込みたいフィルターを展開し、条件に一致する結果のみを表示するオプションを選択します。すべてのフィルターを解除するには、クリアをクリックします。
   • 並び替え - 並び替えたい列ヘッダーの3点メニューをクリックし、昇順で並び替えまたは降順で並び替えを選択します。
   • 列の固定 - 固定したい列ヘッダーの3点メニューをクリックし、列を固定を選択してから、固定しない、左に固定、または右に固定を選択します。固定された列は、ページを右または左にスクロールしても常に表示されます。
   • 列の自動サイズ調整 - 自動サイズ調整したい列のヘッダーにある3点メニューをクリックし、この列を自動サイズ調整またはすべての列を自動サイズ調整を選択します。

ドキュメントのリクエストを作成する

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側の準備アイコンをクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。
4. ドキュメントのリクエストをクリックします。
5. リクエストを作成をクリックします。
6. ドキュメントのアップロード先を選択します。デフォルトのすべてのフォルダーを変更するには、ペンシルアイコンをクリックしてすべてのフォルダーの横のフォルダーを選択し、場所を確定をクリックします。
7. 説明フィールドに、リクエストするドキュメントの説明を入力します。
8. （省略可）レビュアーフィールドに、ドキュメントが受信されたときにアラートを受け取るディールチームメンバーを入力します。レビュアーが選択されていない場合、ドキュメントが受信されたときにすべてのディールチームメンバーがアラートを受け取ります。
9. アサイン先フィールドに、ドキュメントをアップロードできるユーザーのEメールアドレスを入力します。
10. （省略可）すべてのアサイン先に自動的に通知を送信するには、このリクエストをすべてのアサイン先にメールで送信をクリックします。後日実行することもできます。
11. （省略可）期限フィールドに、ドキュメントのアップロード期限日を入力します。期限日以降は、このリクエストにドキュメントをアップロードできません。
12. （省略可）優先度フィールドで、リクエストの優先度を選択します。
13. リクエストを作成をクリックします。
14. 次のオプションのいずれかを選択します：
    • リンクをクリップボードにコピーするには、コピーアイコンをクリックします。このリンクをEメールでドキュメントをアップロードする必要があるユーザーに送信できます。Eメールには、提供してほしいドキュメントをリスト化してください。
    • リンクの表示を確認したり、任意でドキュメントを追加するには、リクエストリンクをプレビューLinkをクリックします。EメールアドレスフィールドにEメールアドレスを入力し、次へをクリックします。「リクエスト済みのドキュメントをアップロード」画面が表示されます。ドキュメントをドラッグ＆ドロップするか、ファイルを選択してアップロードできます。
15. ディールクローズをクリックします。

ドキュメントのリクエストの編集または削除

1. 画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側の準備アイコン をクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。
4. ドキュメントのリクエストをクリックします。
5. 更新するリクエストの行の ID または タスク フィールドをクリックします。詳細が右パネルに表示されます。
6. 次のいずれかの操作を実行します。
   • 単一のドキュメントのリクエストを削除するには、右パネルの 3 点メニューをクリックして 削除 を選択します。削除 をクリックして確認します。
   • 複数のドキュメントのリクエストを削除するには、対象のドキュメントのリクエストのチェックボックスを選択し、削除 を選択します。削除 をクリックして確認します。
   • ステータス、優先度、または 期限 を更新するには、右パネルのフィールドを編集します。
   • リクエストに割り当てられているユーザーを編集するには、担当者 セクションで 編集 アイコンをクリックします。変更を加えて 保存 をクリックします。
   • ドキュメントが受信されたときにドキュメントアラートを受け取るユーザーを編集するには、レビュアー セクションで 編集 アイコンをクリックします。変更を加えて 保存 をクリックします。
   • 担当者に通知を再送信するには、担当者 セクションで 担当者にメールを送信 アイコンをクリックします。
   • リクエストに関連付けられたフォルダーを開くには、リクエスト済みのドキュメント エリアでフォルダー名をクリックします。
   • ドキュメントのリクエストリンクをクリップボードにコピーするには、リクエスト済みのドキュメント エリアで ドキュメントのリクエストリンクをクリップボードにコピー アイコンをクリックします。
   • 担当者から送信されたコメントを読むには、右パネルの一番下までスクロールします。

作成後にドキュメントのリクエストのアップロードリンクをコピーする

1. 画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側の準備アイコン をクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。
4. ドキュメントのリクエストをクリックします。
5. リクエスト列で、リクエストをクリックします。
6. 右パネルのリクエスト済みのドキュメントセクションで、ドキュメントのリクエストリンクをクリップボードにコピーアイコンをクリックします。

複数のドキュメントのリクエストに対して通知メールを送信する

複数のドキュメントのリクエストに対して、同時に通知メールを送信することができます。

1. 画面左上隅のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側の準備アイコンをクリックします。ドキュメントタブが表示されます。
4. ドキュメントのリクエストをクリックします。
5. メールを送信するリクエストを選択します。
6. 担当者にメールを送信をクリックします。

ドキュメントのリクエストにコメントを表示・追加する

ディールチームのメンバーはドキュメントのリクエストにコメントを追加でき、そのコメントはリクエストの担当者にメールで転送されます。チームのメンバーは誰でもコメントを追加できますが、チームのレビュアーは、担当者がコメントを追加した場合、またはディールチームメンバーのコメントに返信した場合にのみ通知されます。

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側の準備アイコンをクリックします。ドキュメントタブが表示されます。
4. ドキュメントのリクエストをクリックします。
5. コメントを追加するドキュメントのリクエストをクリックします。
6. 右側の詳細パネルの下部までスクロールして、既存のコメントを確認し、新しいコメントを追加します。
7. 保存をクリックして新しいコメントを追加します。キャンセルをクリックすると、コメントを追加せずにパネルを閉じます。

ドキュメントのリクエストの現在のステータスを確認する

ドキュメントのリクエスト総数、未処理のリクエスト、レビュー待ちのリクエスト、および完了したリクエストに関する情報を確認できます。

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側の準備アイコンをクリックします。ドキュメントタブが表示されます。
4. ドキュメントのリクエストをクリックします。ドキュメントのリクエストのステータス情報が画面上部に表示されます。

ドキュメントのリクエストをエクスポートする

ドキュメントのリクエストをMicrosoft Excelスプレッドシートにエクスポートできます。

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。
3. 画面左側の準備アイコンをクリックします。ドキュメントタブが表示されます。
4. ドキュメントのリクエストをクリックします。
5. エクスポートをクリックします。

Link AIを使用したドキュメントのレビュー

ドキュメントリクエストの受信者がドキュメントをアップロードする際、リクエストされた情報が実際に含まれているかどうかを確認するためにドキュメントをレビューすることをお勧めします。手動でドキュメントをレビューする場合、これは面倒で時間のかかる作業になることがあります。DealCentreのLink AIを使用して、レビューを自動的に実行することができます。Link AIはアップロードされたドキュメントを自動的にスキャンし、リクエストされた情報が含まれているかどうかを確認します。リクエストした情報がアップロードされたドキュメントに見つからない場合、Link AIは必要な情報が含まれている可能性のある追加ドキュメントを提案します。ドキュメントリクエストを開いて、レビュー、検証、およびLinkが提案するドキュメントを開くことができます。

AIは以下のドキュメントタイプをレビューできます：

• PDF
• Microsoft Word (.docx, .doc)
• Microsoft PowerPoint (.pptx, .ppt)

ドキュメントリクエストに追加のドキュメントがアップロードされた場合、またはドキュメントが削除された場合、Link AIはリクエストに添付されているすべてのドキュメントをスキャンし、リクエストした情報が現在のドキュメントセットに含まれているかどうかを確認します。

ドキュメントリクエストのLink AIレビューを有効にする

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 希望するディールを選択します。
3. 画面左側の設定アイコンをクリックします。
4. Link AIを選択します。
5. Link AIドキュメントリクエストレビューオプションを有効にします。
6. 保存をクリックします。