バイヤーにドキュメントへのアクセス権限を付与する | DealCentre AI

前提条件

ドキュメントに権限を付与する前に、以下の前提条件を満たす必要があります。

• デリジェンスエリアにドキュメントが存在している必要があります。準備エリアからデリジェンスを選択した際にドキュメントがない場合、準備エリアに移動するよう促されます。ドキュメントをデリジェンスに送信する方法については、準備中のドキュメントの操作をご参照ください。
• バイヤーグループが作成済みである必要があります。バイヤーグループの作成方法については、ディールへのバイヤーおよびセラーグループの追加をご参照ください。

ドキュメントへのアクセス権限をユーザーに付与する方法

権限は、フォルダー、個々のファイル、またはバイヤーグループに適用できます。フォルダーに適用した権限は、そのフォルダー内のすべてのファイルに適用されます。バイヤーグループに適用した権限は、そのグループのすべてのドキュメントに適用されます。選択できるグループは一度に1つのみですが、他のグループの個々のファイルおよびフォルダーに権限を割り当てることができます。変更を適用した後、別のグループを選択できます。

新しいコンテンツの権限がバイヤーに付与されると、Eメール通知が送信されます。このEメールには、「ドキュメント」タブのルートレベルへのリンクが含まれています。

デリジェンスにファイルを追加する際は、バイヤーに表示されるよう権限を割り当てる必要があります。デフォルトでは、デリジェンスに追加されたファイルにはアクセスなしが割り当てられます。

権限を設定

1. 画面左上のDealCentre AIアイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 対象のディールを選択します。
3. 画面左側のデリジェンスアイコンをクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。
4. バイヤーのアクセスをクリックします。アクセスを管理するには、少なくとも1人のバイヤーが追加されている必要があります。バイヤーが追加されていない場合、追加するよう促されます。
5. 権限を付与するグループを選択するには、グループの選択をクリックします。表示するグループを選択し、適用をクリックします。少なくとも1つのグループを選択する必要があります。最大20グループまで選択できます。
6. 以下のオプションのいずれかを選択します。
   • ファイルとフォルダーに個別に権限を付与する： 各ファイル/フォルダーについて、アクセスなし、表示、ダウンロード、またはドキュメント保護のアイコンをクリックして、グループに権限を割り当てます。デフォルトでは、アクセスなしが適用されます。変更が保留中のセルは黄色で表示されます。
   • バイヤーグループに権限を付与する： グループ名にカーソルを合わせ、表示されるチェックボックスを選択します。カラムが青色で表示されます。グループに割り当てる権限を選択します。
   • すべてのバイヤーグループにフォルダーまたはドキュメントの権限を付与する： フォルダーまたはドキュメント名にカーソルを合わせ、表示されるチェックボックスを選択します。行が青色で表示されます。グループに割り当てる権限を選択します。
7. 変更を適用をクリックします。

注意：グループの権限を変更した後にそのグループを非表示にした場合、権限の変更は引き続き有効であり、変更を適用をクリックした際に適用されます。

あるグループから別のグループに権限をコピーする方法

1つのバイヤーグループから別のバイヤーグループに権限をコピー＆貼り付けすることができます。

1. 画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 対象のディールを選択します。
3. 画面左側のデリジェンスアイコン をクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。
4. バイヤーのアクセスをクリックします。
5. 権限のコピー元のグループを選択します。
6. 画面上部付近の青いバーから、アクセスをコピー＆貼り付けを選択します。
7. グループフィールドで、権限を適用するグループを選択します。
8. 変更を適用をクリックします。

適用済みの権限レポートの生成方法

適用済みの権限レポートは、ディール全体の権限を効率的に確認して潜在的なエラーを検出するための方法です。このレポートにはすべてのバイヤーグループと全フォルダー・ファイルが表示され、権限レベルに応じて色分けされているため、迅速なレビューが可能です。レポートは Microsoft Excel ファイルとして生成されます。

バイヤーのアクセスから

1. 画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 対象のディールを選択します。
3. 画面左側のデリジェンスアイコン をクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。
4. バイヤーのアクセスをクリックします。
5. 3点メニューから適用済みの権限をエクスポートを選択します。

または：

分析から

1. 画面左上の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 対象のディールを選択します。
3. 画面左側の分析アイコンをクリックします。
4. レポートをクリックします。標準レポートビューが表示されます。
5. 適用された権限リストの横にあるエクスポートボタンを選択します。

別のユーザーとしてドキュメントを表示する方法

別のユーザーの視点からドキュメントを表示して、権限が正しく設定されているかどうかを確認できます。バイヤーグループの視点からドキュメント構成を表示することができます。「次のユーザーとして表示」機能へのアクセス方法はいくつかあります。

「ドキュメント」タブから

1. 画面左上の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 対象のディールを選択します。
3. 画面左側のデリジェンスアイコンをクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。
4. クリックします バイヤーのアクセス。次のオプションのいずれかを選択します。
   • 次のユーザーとして表示をクリックします。ビューポイントの選択フィールドで、対象のグループを選択します。選択済みのグループとして表示をクリックします。
   • カラムヘッダーのグループ名をクリックします。このグループとして表示をクリックします。
5. 「次のユーザーとして表示」モードであることを示す青いバーが画面上部に表示されます。バイヤーのアクセスの管理に戻るをクリックして、「次のユーザーとして表示」モードを終了します。

「ユーザーとグループ」タブから

1. 画面左上の DealCentre AI アイコンをクリックして、ディールリストを表示します。
2. 対象のディールを選択します。
3. 画面左側のユーザーとグループアイコンをクリックします。
4. グループをクリックします。
5. グループ名をクリックします。
6. このグループとして表示をクリックします。画面上部に青いバーが表示され、「次のユーザーとして表示」モードであることを示します。「次のユーザーとして表示」モードを終了するには、バイヤーのアクセスの管理に戻るをクリックします。

デリジェンスからファイルとフォルダーを削除する方法

デリジェンスからドキュメントを削除しても、そのドキュメント自体は削除されません。ドキュメントやファイル/フォルダー構造に変更を加えたい場合は、デリジェンスからファイルやフォルダーを削除する必要があります。準備エリアで変更を加えた後、ドキュメントとフォルダーをデリジェンスに再度送信できます。

1. 画面左上隅の DealCentre AI アイコン をクリックして、ディールリストを表示します。
2. 目的のディールを選択します。

3. プレオープンエリアまたはデリジェンスエリアのいずれかでドキュメントリストを表示します。

   プレオープンエリアでドキュメントを表示するには： 画面左側のプレオープンアイコン をクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。

   デリジェンスエリアでドキュメントを表示するには： 画面左側のデリジェンスアイコン をクリックします。「ドキュメント」タブが表示されます。

4. デリジェンスから削除するファイルまたはフォルダーの左側に表示されるチェックボックスを選択します。
5. デューデリジェンスから削除をクリックします。
6. 削除をクリックします。

追加情報

• プレオープンでのドキュメントの操作